文档介绍：私人证券投资顾问委托协议书 A 私人投资顾问模式: 我们要求客户用自己的帐户保存资产, 我们和客户共同保管证券帐号, 资金帐号在客户一个人手中。这种模式是在一年内,投资顾问作为你的证券操盘顾问指导你操作,客户应该无条件的执行私人证券投资顾问的指令,且私人证券投资顾问不保证所买入的股票完全是在价值投资的基础上进行买卖,但原则是保证客户利益的最大化,私人投资顾问和客户之间的分歧通过沟通解决。私人投资顾问收费模式分为两阶段,第一阶段以三个月为限,三个月之内私人证券投资顾问确保客户账户跑赢大盘沪市 A 股指数涨幅, 同时获取利润为正收益 10% 以内, 在这个基础上按照客户初始投资总额的 2% 比例预先收取年固定的顾问管理费,然后再继续开展投资顾问活动。第二阶段, 私人投资顾问在投资能力范围内确保聘请顾问的客户 1 年内年收益不低于 25%-30% 后,在这个基础上按照初始投资总额的 10% 比例收取年固定的顾问管理费。这种模式第二年顾问费收取是在第一年不少于 30% 的收益, 或者合约终止后年收益达到 30% 底线日期基础上再次收取起算的,前提是若继续聘请的话。合作达到时间目标和盈利目标后客户给付了管理费,则开始下次的合作;客户不给付管理费,我们认为是自己的管理无法令客户满意,合作终止。在合约执行过程中的前三个月,因为市场环境或者私人投资顾问的投资行为导致客户账户没有达到 10% 的盈利幅度, 客户有权收回账户, 取消合同约定。在合约执行过程一年期限达到后,因为市场环境或者私人投资顾问的投资行为导客户账户没有达到 25%-30% ,客户有权收回账户,取消合同约定,同时仅按照客户初始投资总额的 2% 比例收取年固定的顾问管理费。在合约期限过程中客户委托的账户出现 10% 以上的亏损时,投资者有权收回账户,取消合同约定,但是私人投资顾问顾问也不负责客户资产的亏损。私人投资顾问保留单方无条件终止合作的权利。其他未尽事宜,客户可以向我们提出自己的要求,双方协商处理。对其他不可列举的风险,我们不承担责任。私人投资顾问进行一段时间的公开操作是必要的,因为私人投资顾问需要证明我们的水准和真实性。然而我们并不是想做慈善事业,我们付出了时间和劳动,我们追求合理的报酬。在经历一个合适的时间段之后,我们将不再逐日完全公开投资组合。非集合的方式使得我们难以同时为太多的客户服务,难以同时为不同客户进行交易,届时我们将按照大资金客户优先、高忠诚度客户优先的复合标准来选择客户,安排客户的交易顺序。及早成为付费客户将在忠诚度方面占优。 B 专户管理: 适合最会生活和选择的聪明投资者,投资者什么都不用管直接等着操盘分红拿钱就行了,详细情况我们面谈。私人证券投资顾问客户意向调查表我从 2001 年入市,历经十年投资坎坷之路,深知投资之路的艰辛,为了帮助大家早日走上投资成功的坦途,了解群内朋友的情况,便于及时有效的和大家进行沟通,给大家创造交流平台,请群中的朋友将自己的一些情况填写到下面这个表格,谢谢大家的支持和配合,谢谢大家给阿童木工作带来的每一个支持! 姓名: 吕风杰年龄: 38 性别: 男股龄: 10年家庭住址: 山东省莱州市邮箱: L cqdbk9764@ 电话: 0535-3072139 手机: ********** 工作单位: 中海港务莱州有限公司职务: 工程师 QQ号、昵称: 阿童木 617533669 职业: 港口建设工资收入: 5 万元财产性收入: 10 万元您对这个群及阿童木本人有什么要求和好的建议请详细的列在一下这个栏目, 谢谢支持。关于成立这个群的目的和加入条件目的:一直想通过某种学习体现出自身的价值,以前也做过一些基础性的工作,都无功而返了,这几天经过了东方鸿博的教诲,有所顿悟, 开始了自己新的投资征程。我一直以为自己的博客的建设就是一种投资, 随着时间和人气的积累,其本身的价值必将逐步体现,我认为现在就是将其价值体现的一个过程。通过我的博客,我想吸引一些推崇价值投资的投资者,这些人信赖价值投资,自己水平还有些欠缺,也想通过别人的管理获取收益,但是对于那种账户管理模式有些担心,所以我想作为一个投资顾问的身份出现在这些人身边,通过自己的建议,帮助这样的投资者建立起自己的投资模式,并在投资过程中进行动态管理。以上这种模式以及账户管理模式都需要参与双方有足够的信任程度, 而我的博客就是增加这个信任度的桥梁,通过我的博客,大家可以了解到我的投资思路,现在的投资方向和投资标的。然后产生管理意向时加入到我的投资群,进一步了解我们的投资历程,和整个的投资思路。这样的一个过程是循序渐进和符合双方利益和原则的一个过程,我相信通过这样一些了解,一定会产生一些比较好的结果。条件:加入这个群的条件并不是很苛刻,但是还是有一些门槛限制的, 第一就是资金量的限制,这样的