文档介绍：“优理宝”产品介绍
理财服务中心
刘璟
内容提要
经纪业务转型战略
“优理宝TM”产品体系
产品推广的绩效与考核
1、经纪业务转型战略
1)战略转型的必要性:
同质化和低层次竞争在佣金市场化和网点政策新变化背景下面临严重的发展压力.
3月13日,中者独家采访时说,目前证券公司的佣金是上有封顶、下不保底,投资者可以自由选择,谁服务好、收钱少就上谁那去。
经纪业务要居危思危!
1、经纪业务转型战略
2)战略转型的保障
国外成熟资本市场的经验表明:产品加服务的战略转型是非折扣经纪商的必由之路
战略明确
组织完善
产品丰富
平台便捷
绩效明确
考核公平
内容提要
经纪业务转型战略与组织保障
“优理宝TM”产品体系
产品推广的绩效与考核
优势资讯,把握市场脉搏
理财规划,平衡财富基础
策略宝典,引领投资方向
优选组合,实现财富人生
“优理宝”—— 成就您的财富人生
2、“优理宝TM”产品体系
核心优势
业内首创的理财型帐户服务产品
先做规划、再行投资
个性服务、量身定制
重视策略、顺势而为
精选品种、风格多样
方便快捷、资讯丰富
“优理宝”—— 成就您的财富人生
优势资讯TM
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优理宝
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