文档介绍：运营流程方案（成本概况）
一、环境与设施
1、场所环境
上海市黄浦区打浦路15号上置金融大厦
位
置
场地
●处在接近城区中心位置
环境
●相对安静、安全、高端，有很好的活动场所和独立空间
交通
●便捷、安全，
功能
●适合展业业务洽谈使用
面
积
办公室
●综合办公室3个，总经理办公室2-4个。
洽谈室
●4-6个（每个隔断60平米左右）
2、环境设计
办
公
室
●基调：以大气、尊贵、厚重、典雅、温馨
●色彩：采取、红、棕等暖色调为主基调，与各种制度与业务介绍、宣传图片巧妙组合
●氛围：营造一种最贵、大气与和谐、温馨的商业氛围
综
合
●基调：以典雅、厚重、活泼、温馨为基调
●色彩：采取蓝、白有机搭配
●氛围:营造一种活泼 志趣的和谐氛围。
●墙壁:以点缀装饰、宣传画 与整体设计相结合
●地板：一个教室采用专业地胶（地毯）降低成本又不失大气
●天花：板以自然色调的巧妙融合来构建一个温馨、活跃的商业氛围，与窗景融合一体
洽
谈
●色彩：简洁、明快
●格调：高雅又不失自然
3、配套设施
综
合
基本设施
●白板（会议使用）、投影仪（主持人）、电脑（上网本）、KT板
饮水机，办公桌椅等
个性设施
●远程监控。
办
公
基本设施
●电脑、打印机、资料柜、办公桌椅、咨询（桌）台、饮水机
专业设备
●专业管理软件、监控设备、
4、资金规模
项目
金额核算
前期费用总计
●735876元（押二付二方式，包含4个月物业及水电费用，前期装修及证件费用）
月租金
●14万元（含物业费及水电费用）
装修
●15万元（前期60%的装修费及部分家具费用）
设施配套
●投影仪 电脑 白板办公用具等杂费共计5万元
宣传推广
● 2-3万元
流动资金
●3-5万元 
项目
金额核算
后期费用总计
●452000元
月租金
●14万元（含物业费及水电费用）
装修
●25万元（后期40%的装修尾款及家具尾款费用）
人工
●办公人数31人所需的工资开销共计152000元
宣传推广
● 2-3万元
流动资金
●3-5万元 
二、市场宣传
网络软文，线上文章点击，线下团队及广告推广
线上微信、微博 Q群等营销。
线下与社区联合路演活动等。
三、团队
前期主要负责人一名（发起人）
三支团队（团队长一人、副团1人，团员8人标配，共计30人）
团队任务月均200万标配任务完成，可以达到目标测算。
财务和人事行政按需引入
四、营销
流 程
●方案制定—模式建立—执行（传播）—监管—评估
模
式
常规营销
●采取发单、媒体广告、促销等一般宣传形式。
活动营销
●采取会议、专题讲座、公开路演等形式开展的营销。
体验营销
●采取先体验后付费等形式，让客户获得良好体验的基础上而成交的一种营销形式。
封闭营销
●利用一定的内部渠道通路，而非公开营销的形式，最后成交的营销模式。商会推荐（返利给商会）
传
播
手段
●常规营销、活动营销、体验营销、封闭营销
途径
●派发宣传品、举办大型推广讲座、与关系人合作、媒体推广、设立固定咨询点、组建