文档介绍：发行人盘锦水务有限公司月 2016 年盘锦水务有限公司专项债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅,确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、信用承诺声明发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师和信用评级机构为本期债券发行出具了信用承诺书,承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒。六、投资提示 1 2016 年盘锦水务有限公司专项债券募集说明书凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。七、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。八、本期债券基本要素(一)债券名称: 2016 年盘锦水务有限公司专项债券(简称“ 16 盘锦水务债”)。(二)发行总额:人民币 11 亿元。(三)债券期限: 7 年期,附本金分期偿付条款,在本期债券存续期内的第 3 、第 4 、第 5 、第 6 、第 7 个计息年度,每年分别偿付本期债券发行总额的 20% 。(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,( Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor ( 1Y )利率的算术平均数 % ,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 2 2016 年盘锦水务有限公司专项债券募集说明书果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金分期偿付条款,自本期债券存续期第三年起,即 2019 年起至 2023 年, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。(六)发行方式与对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行。(七)债券担保:本期债券无担保。(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为 AA ,本期债券信用级别为 AA 。 3 2016 年盘锦水务有限公司专项债券募集说明书目录释义................................................................................................ 1 第一条债券发行依据...................................................................... 4 第二条本次债券发行的有关机构.................................................... 5 第三条发行概要..............................................................................