客户档案管理表格.docx

文档介绍：客户档案管理办法 （表格 ）
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、 建立客户销售业绩档案。
三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一
客户归类汇总表
附表二
客户拜访计划
附表三
客户拜访档案记录
附表四
客户资料卡
附表五
客户业绩统计及信用评估表
附表六
客户综合销售力分析表
附表七
客户综合销售力对比分析表
附表八
客户投诉管理卡
附表九
业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号
公司名 称
联系人
职务
联系方式
公司地 址
所属行业
客户类型
客户等级
附表四 客户资料卡
企业名称
电话
传真
所在地址
邮编
Email
企业决 策领导
姓名
出生年月
家庭住址
性别
籍贯
电话
职务
性格
嗜好
主要管 理人员
姓名
年龄
学历
部门
职务
嗜好
与决策层关系
备注
经营范围
主要竞
争对手
公司名称
地址
性质
负责人
经营范围
本公司
产品 竞争 对手
货 源
地 址
价格
进货量
所占比例
销售情况
客 户
行业
责任业
务员
政策
用量
技术 要求
竞争
对手
财务
开户行
财务状况
资产负债率
资产收益率
时间
提货量
价格
金 额
任务进度
回款
相对合同 价格浮动
备注
与 本 公 司 合 作 情
附表五 客户业绩统计及信用评估表
客户名称
销售 序号
合同
号
合冋存异于变更情况
信用
评估
提货量
提货
日期
货物 价款
货款 回收
回收 日期
信用
评估
累计
销售
累计 回款
当期信 用评估
上年同
期信用