2021银行理财经理个人年底总结.docx

文档介绍：2021银行理财经理个人年底总结

　　回首这一年，为了能够胜任理财用户经理这个岗位，我不停学习、不停总结、不停提升和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
　　一、各项任务指标、学习和工作情况
　　1、任务指标:
　　基金
　　个人任务指标万，完成万，完成率241%。
　　理财产品
　　个人任务指标万，完成万，完成率226%。
　　理财用户
　　新增户，完成111%。
　　贵金属
　　任务指标万，销售万，完成率115%。
　　白金卡
　　任务指标张，完成张，完成率130%。
　　贷记卡
　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。
　　2、学习上：
　　xx年8月经过了cfp(国际金融理财师)考试，现在已经含有了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
　　3、工作上：
　　1)、主动营销新用户
　　有一次，一个用户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该用户有一定潜力。接下我耐心营销，在经过几次接触后，得悉用户近期要从外地汇过来几笔资金，现在已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。
　　以后我为其办理了vip卡，用户从外地汇过来xx-x万元。
　　2)、细心维护老用户
　　定时给老用户打电话，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的用户。一个老用户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。以后我得悉她本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该用户对此很感兴趣，我前后陪其去市行数次，前后买了xx-x多万元的贵金属，为我行增加了xx-x万多元的中间业务手续费。
　　3)、耐心解答用户问题
　　经常会有用户向我咨询基金方面的问题，每个用户我全部进行详细讲解。在碰到股市大幅波动时，用户的电话随时全部有可能打进来，所以我基础保持二十四小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个用户的电话，在我解