文档介绍：投资顾问 职位说明书
一、基本资料
职位名称
投资顾问
所属部门
市场部
职务等级
C1
薪资标准
1500
二、职位目的
拓展所在地市场，完成既定工作目标，实现个人职业规划
三、任职资格
年龄要求
20以上
性别要求
不限
学历要求
高中以上
专业要求
不限
资格证书要求
无
健康状况
健康
语言要求
普通话
计算机要求
熟练
户籍要求
不限
是否同意外派
本职位适应期
1-3个月
所需工作经历
必备知识要求
熟悉公司产品及市场营销知识
工作能力要求
具备基本计划能力，具备执行能力，能有效完成业务目标
拓展能力要求
具备筹划、开发陌生客户能力
业务能力要求
具备较强独立开展业务的能力
沟通能力要求
能采用正确的表达方式和方法来说明自己的意图
团队协作要求
心胸开阔，团队精神佳，能与团队成员进行友好、有效的沟通与合作
学****能力要求
不断学****并应用于实际工作，不断的积累经验，提高业务水平
适应能力要求
心理素质良好、善于调整工作与心态
性格要求
热情、态度积极，具有亲和力，办事果断
责任心
对工作和公司有高度的责任心
企业价值观要求
认同公司的企业文化和管理模式
时事政策掌握要求
了解相关国家政策、行业规范
四、职责内容
职责范围
负责程度
考核标准
按重要顺序依次列出每项职责及目标
全责/部分/支持
尽量用数据表示
1、规划年度本人各项业务指标，订立个人发展目标
全责
年初的规划报告
2、完成订立的各项目标
全责
月、季、年实际完成率
3、积极参加公司各项培训
全责
实际考核
4、坚决拥护公司各项规章与政策
全责
无违章违纪行为
5、积极参加晨会、业务分析会与其他会议
全责
实际参加情况
6、协助部门经理做好其他工作
支持
7、公司交办的其他事务
部分/支持
五、工作关系及条件
工作关系
对上
理财规划师
对下
对外
客户
平行