文档介绍：1 编号: _________ 企业并购财务顾问协议(示范文本) __________________ 公司某某银行______ 行年月日 2 甲方: 法定地址: 邮政编码: 法定代表人:乙方:某某银行行法定地址: 邮政编码: 负责人: 甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则,根据有关经济、金融法律/法规的规定,经友好协商,达成以下协议。第一条财务顾问业务背景鉴于:甲方拟通过并购扩大公司规模、加强竞争能力、提高公司价值、实现公司发展战略的目的。甲乙双方愿在甲方拟开展的并购活动中建立全面业务合作关系,甲方决定聘请乙方担任其总体财务顾问,提供本协议约定下的财务顾问服务。第二条乙方的工作范围 3 乙方为甲方提供的总体财务顾问服务内容为: ,并向甲方推荐并协助甲方选择本次并购的其他中介服务机构; ,协助甲方制定并实施总体并购方案; ,根据工作需要组织召开由项目各参与方参加的联席会议,对并购有关事宜进行沟通、讨论; ( 请选择服务项目序号, 可根据实际情况进行增减) 项由乙方独立或与其他中介服务机构合作向甲方提供: (1)前期准备阶段①协助企业制订发展战略与并购战略; ②协助甲方搜寻、调查与筛选目标企业; ③分析评估并购目标企业的可行性,提供初步尽职调查报告; (2)方案设计阶段①协助设计并购方式和交易结构,制定总体并购方案及并购时间表; ②协助完成并购企业的资产价值的评估③协助确定目标企业的公平价格或合理价格定价,拟定可接受的最高出价与支付方式; 4 ④协助制订与安排融资方式; ⑤协助完成并购税务筹划与安排; ⑥协助选定并购会计处理方法; ⑦协助并购法律事务的处理与安排; (3)谈判签约阶段①协助甲方与目标企业就并购事宜进行谈判; ②协助准备报批资料,获得审批机构的审查批准; ③协助完成签约以及信息披露事宜。(4)接管与整合阶段①协助办理工商登记变更手续; ②在并购过程中及并购完成后,就接管后的企业整组、一体化和经营发展等问题提出咨询意见,帮助甲方最终实现并购目标; ,并根据甲方后续经营活动中的实际情况和客观需要,为其提供综合金融支持,以推动建立银企战略合作关系。第三条甲乙双方的工作方式 1. 甲乙双方各自成立并购项目小组,与其他中介服务机构共同组成并购项目工作组。甲乙双方确定各自的项目负责人,负责对重大事宜进行沟通协调和决策,各指派一位业务熟练且熟悉企业情况的人员出任甲乙方的代表,代表各自与对方及其他中介 5 服务机构进行日常的联络; ,同时,各方根据各自的职责和特点在项目中分工负责; 3. 甲乙双方在执行本协议过程中应保持经常性沟通和磋商。为切实有效地落实本协议,甲乙双方商定不定期召开联席会议,由甲乙双方项目小组成员参加,商议并购相关事宜,推进并购工作。第四条甲方的权利及义务 (1)甲方对乙方提供的顾问服务建议有审议、修改和最终决策权。(2)甲方有权要求乙方对甲方提供的有关资料予以保密。 (1)甲方有配合乙方工作、为乙方提供乙方所需的必要文件、资料的义务,协助乙方为完成并购所做的尽职调查。甲方应保证其提供给乙方的文件和资料是真实、合法、准确、完整、及时和有效的; (2)甲方有依据本协议规定向乙方支付有关费用和报酬的义务。(3) 甲方应承担保密义务,未经乙方许可,甲方不得向第 6 三方提供(包括但不限于披露、转载等)乙方提交给甲方的任何材料、文件、和乙方网站所提供的资料,及其上述材料、文件、资料所包含的任何信息。(4)甲方在并购及本协议履行过程中应遵守相关法律、法规,不得有损坏乙方名誉及利益的行为发生。(5)乙方提供给甲方的财务顾问服务仅作为甲方的参考意见,甲方应对乙方提供的顾问服务建议进行独立判断,独立决策, 并自行承担由此产生的风险。第五条乙方的权利及义务 (1)乙方有要求甲方配合,了解甲方的财务、债务、股权、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等经营管理情况的权利。(2)乙方有依据本协议规定,收取财务顾问服务费用的权利。 (1)乙方应按本协议书的约定履行本协议。(2)乙方应在我国现行法律、政策允许的范围内,遵循诚实、勤勉的原则,为甲方提供高质量财务顾问服务。(3)乙方应承担保密义务,未经甲方许可,乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。但乙方有权根据法律、法规、有权机关或监管部门的要求进行披露,也有权向某某 7 银行总行及其分支机构进行披露。第