万科企业股份有限公司可转换公司债券上市公告书.doc

文档介绍：万科企业股份有限公司可转换公司债券上市公告书
可转换公司债券
上市公告书
发行人:万科企业股份有限公司
保荐机构(上市推荐人):招商证券股份有限公司
上市公告书公告日期:二○○四年十月十五日

万科企业股份有限公司可转换公司债券上市公告书
第一节重要声明与提示
“本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
”
“根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任”
“证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。”
“本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年9月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本公司募集说明书摘要,及刊载于//info3>和//.vanke网站的本公司募集说明书全文。”
第二节概览
(一)可转换公司债券简称:万科转2
(二)可转换公司债券代码:126002
(三)可转换公司债券发行量:1,990万张
(四)可转换公司债券发行时间:2004年9月24日
(五)可转换公司债券上市量:1,990万张
(六)可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
(七)可转换公司债券上市时间:2004年10月18日
(八)可转换公司债券上市起止日期:2004年10月18日至2009年9月24日
(九)可转换公司债券登记机构:中结算有限责任公司深圳分公司
(十)保荐机构(上市推荐人):招商证券股份有限公司
(十一)可转换公司债券的担保人:中国农业银行深圳分行
第三节绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号----可转换公司债券上市公告书》而编制。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕151号文核准,本公司已于2004年9月24日成功地公开发行了1,990万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额199,000万元。
经深圳证券交易所同意,本公司1990万张可转换公司债券将于2004年10月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万科转2”,债券代码
“126002”。
本公司已于2004年9月22日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《万科企业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《万科企业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》正文可以在//info和//.vanke网站查询。《募集说明书》及其引用的财务资料距今不足六个月,与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
第四节发行人概况
(一)发行人的基本情况
1、发行人中文名称:万科企业股份有限公司
发行人英文名称:CHINA VANKE CO.,LTD. (缩写为VANKE)
2、注册资本:2,273,627,871元
3、法定代表人:王石
4、注册时间:1984年5月30日
5、注册地址:中国深圳市梅林路63号万科建筑研究中心
6、经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理)。
7、主营业务:公司选择以深圳为核心的珠江三角洲、以上海为核心的长江三角洲、以北京和天津为核心的环渤海湾区域以及沈阳、成都、武汉等经济发达、人口众多的区域中心城市进行住宅开发。
8、所属行业:房地产
9、电话:[phone]
10、传真:[phone]
11、互联网网址:.vanke
12、电子信箱:******@vanke
13、董事会秘书:肖莉
(二)发行人的历史沿革
公司前身为成立于1984年5月的深圳市现代企业有限公司,1988年11月,改制为“深圳市万科企业股份有限公司”。公司股本总额为41,332,680股,注册资本为人民币41,332,680元。1988年12月,公司公开向社会发行股票2,800万股,集资人民币2,800万元,公司资产及经营规模迅速扩大。1991年1月29日公司之A股在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“深万科A”,证券代码“0002”。
1991年5月