文档介绍：第二章 创业板IPO发行上市条件
目 录
第一章 IPO上市流程说明
第三章 中小板IPO发行上市条件
IPO上市流程说明
第一章
IPO上市流程
计划筹备
文件申报
准备
后续工作
上市
发行
询价
路演推介
调研营销
审核
确定工 作
计划
确定发行
方案和时
间表
确定保荐
机构/其他
中介机构
召开董事会
和股东大会
尽职调查
申请文件
招股说明书
申请报告
发行保荐书
审计报告
盈利预测
内控监证报告
律师工作报告
法律意见书
募集资金报告
资产评估及验
资报告
保荐人内核
正式申报
证监会发行
监管部初审
法律审核
财务审核
证监会征求
相关政府部
门意见
根据反馈意
见，修改
材料确定
证监会发审
委审核
合法合规审核
实质性判断
证监会予以
核准
制定营销
策略，调
动投资热
情
与潜在投
资者进行
初步沟通
接受市场
反馈
招股意向书
现场路演
网上路演
研究报告
投资故事
确定询价区
间
累计帐簿
分析市场需
求信息，评
估股票市场
需求，确定
发行价格
定价发行
网上发行
网下发行
公告结果
股票分配
上市公告书
市场价格
初期交易量
研究报告
投资者关系
上市保荐与
持续督导
准备阶段
申报阶段
审核阶段
推介、询价阶段
发行阶段
交易阶段
准备阶段——保荐人尽职调查
准备阶段
申报阶段
询价阶段
审核阶段
交易阶段
发行阶段
发行人基本情况
改制设立情况：历史沿革情况
发起人、股东出资情况
重大股权变动情况、重大重组情况
主要股东情况
员工情况
独立情况
业务及技术
同业竞争与关联交易
存在同业竞争的关联方的资料
同业竞争的形式及解决办法
关联方界定及关联交易 的类型
重大关联交易合同
关联交易委员会职责履行情况
关联交易决策记录
高管人员
高管人员任职情况及资格
高管人员的经历及行为操守
高管人员胜任能力和尽责
高管人员的薪酬及兼职情况
报告期间高管人员变动
高管人员任职资格情况
高管人员持股及其他对外投资情况
组织结构与内部控制
财务与会计
公司章程及其规范运行情况
组织结构和“三会”运作情况
独立董事制度及其执行情况
内部控制环境
业务控制
信息系统控制
会计管理控制
内部控制的监督
财务报告及相关财务资料
会计政策和会计估计
评估报告
内控鉴证报告
财务比率分析
收入成本、资产负债和现金流状况
合并报表的范围
盈利预测
业务发展目标
发展战略
经营理念和经营模式
历年发展计划的执行和实现请况
业务发展目标
募集资金投向和发展目标的关系
业务及技术
风险因素及其他重要事项
风险因素
重大合同
诉讼和担保情况
信息披露制度的建设和执行情况
中介机构执业情况
本次募集资金使用情况
募集资金投向产生的关联交易
行业情况及竞争状况
采购情况
生产情况
销售情况
核心技术人员、技术与研发情况
文件准备、申报阶段
——《首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》
第一章
招股说明书与发行公告
招股说明书（申报稿）
发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见
发行公告（发行前提供）
第二章
发行人的申请及授权文件
第三章
保荐人和证券服务机构文件
准备阶段
申报阶段
询价阶段
审核阶段
交易阶段
发行阶段
发行人关于本次发行的申请报告
发行人董事会关于本次发行的决议
发行人股东会关于本次发行的决议
发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）
发行保荐工作报告
财务报表及审计报告
盈利预测报告及审核报告
内部控制鉴证报告
经注册会计师核验的非经常性损益明细表
法律意见书
律师工作报告
文件准备、申报阶段
——《首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》
发行人的企业法人营业执照
发起人协议
发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件
发行人公司章程（草案）
发行人关于公司设立以来股本演