文档介绍：募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期
债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
本期债券的主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及
行业惯例履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
1
募集说明书
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
1、债券名称：2015 年天津津融投资服务集团有限公司公司债券。
2、发行总额：12 亿元。
3、债券期限：本期债券分为两个品种。品种一（简称“15 津融
集团债 01”）为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投
资者回售选择权，暂定发行规模为 亿元；品种二（简称“15 津融
集团债 02”）为 10 年期，附第 7 年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权，暂定发行规模为 亿元。
4、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据
Shibor 基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前 5 个
工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四
舍五入保留两位小数）。
本期债券品种一票面年利率在存续期的前 5 年固定不变。在该品
种债券存续期限的第 5 年末，发行人可行使上调票面利率选择权，上
调票面利率 0 至 100 个基点（含本数）；投资者可选择是否将其持有
2
募集说明书
的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券品
种一，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年
利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。
本期债券品种二票面年利率在存续期的前 7 年固定不变。在该品
种债券存续期限的第 7 年末，发行人可行使上调票面利率选择权，
上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数）；投资者可选择是否将其持
有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券
品种二，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 7 年票面年
利率加上上调基点，在债券存续期限后 3 年固定不变。
本期债券各品种最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建
档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并
报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。
本期债券品种一和品种二均采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。
5、发行方式