文档介绍：招股意向书和招股说明书

篇一：上市企业向社会公开募集股份招股意向书的内容和格式(试行)
　　上市企业向社会公开募集股份招股意向书的内容和格式试行说明一
　　上市企业向社会公开募集股份以下简称“公募增发” ，应根据本要求编制招股意向书。招
　　股意向书是上市企业向中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会” 申请公开发行股
　　票申报材料的必备文件。二招股意向书的内容和格式包含： 1、封面； 2、
　　目录； 3、正文； 4、附录； 5、备查文件。本要求适合用于上市企业编制向投
　　资者及证券监督管理机构、证券交易所报送的招股意向书文本的内容和格式，其中，本要求
　　第一部分封面中的主要提醒和第三部分正文应该在中国证监会指定的全国性报刊上公布，并
　　同时公布本要求第三部分附录和第四部分备查文件中的全部文件的索引。三上市公
　　司对本要求列举的各项内容应该进行披露，不过本要求一些详细要求对上市企业确实不适用
　　的，上市企业可依据实际情况作出合适修改，同时给予说明。但凡对投资者做出投资决议有
　　重大影响的信息，不管有没有要求，上市企业均应给予披露。四本要求适合用于上市公
　　司在公募增发境内上市内资股 A股时编制的招股意向书。五相关此次公募增发
　　的招股说明书标准上应根据本招股意向书内容和格式的要求编制，在本招股意向书中此次发
　　行方案的相关内容最终确定后，应在招股说明书中作出对应的披露。六本要求自公
　　布之日起实施。一、封面招股意向书的封面应载明下列事项：一发行人股
　　票上市的证券交易所名称、股票简称和代码；二 “招股意向书”字样，未正式定稿前。
　　必需标有“未定稿”字样；三发行人的正式名称和注册地；四公募增发股
　　票的类型比如一般股、优先股、每股面值、公开发行的股票数量其中，机构投资者可认
　　购数量、股权登记日登记在册的股东可认购数量、其它社会公众投资者可认购数量、定价方
　　法或每股发行价如已确定；五发行方法及发行期；六此次发行的主承销
　　商；七发行人聘任的律师事务所；八主要提醒，发行人应根据下列文字陈
　　述： “本企业全体董事确保本招股意向书的内容真实、正确、完整，国家证券监督管理
　　机构对此次公开发行股票所作出的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行股票的价值或
　　者投资人的收益作出实质性判定或确保，任何和此相反的申明均属虚假不实陈说。” 招
　　股意向书所用纸张规格应为A4纸。二、目录略三、正文一绪言在
　　绪言中应该载明： 1、本招股意向书编写所依据的法规，核准此次公募增发股票方案的部
　　门； 2、申明企业董事会全体组员确信该招股意向书中不存在任何重大遗漏或误导，并
　　对其内容的真实性、正确性、完整性负部分和连带的责任。[!----] 3、
　　下列文字必需载入绪言： “此次公开发行的股票是依据本招股意向书所载明的资料申请
　　发行的。除本企业董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其它人提供未在本招股意向书
　　中列载的信息和对本意向书作任何解释或说明。” 二此次发行的相关机构本节
　　应列出以下相关机构的名称、所在地、电话、传真和这些机构中和此次公募增发相关的联
　　系人姓名： 1、发行人股票上市的证券交易所； 2、发行人及其法定代表人； 3、
　　主承销商； 4、发行人聘任的会计师事务所； 5、发行人聘任的律师事务所； 6、
　　主承销商聘任的律师事务所； 7、股份登记机构； 8、其它。三此次发行的
　　方案 1、公开发行股票的类型、每股面值、股份数量； 2、发行定价方法或定价区间；
　　3、发行对象：向机构投资者、股权登记日登记在册的股东及其它社会公众投资者发售股份的
　　百分比和数量；如配售中包括战略投资者，且在招股意向书公布前已明确定购意向，应披露战
　　略投资者的身份、和发行人的关系及配售的数量； 4、估计募集资金总额含发行费用
　　不确定的，可在发行公告中披露； 5、股权登记日和除权日； 6、此次发行中的停
　　牌、复牌及新股上市的时间安排不能确定详细时间的，以上网发行时间为基准点计算； 7、
　　此次发行股份的上市流通。四承销本节说明和此次承销和发行相关的事项，包
　　括但不限于下列项目： 1、承销方法包销或代销； 2、承销期的起止时间注
　　明怎