文档介绍：开门红运营对接银保系列工作指导手册运营中心 2013 年 12 月目录开门红银保系列业绩目标及业务节点 1银保保单一般投保规则 2高额件承保流程及注意要点 3泰康易理赔简介 5开门红主要工作及分组安排 6 精英代理人专享运营服务 4开泰杯目标 2014 开泰杯, 个险业绩达成目标 3280 万, 银保业绩达成目标 45000 万, 电销业绩达成目标 4700 万。 2014 开泰杯首爆日, 个险业绩达成目标 1610 万, 银保业绩达成目标趸交 1亿、大个险 2000 万电销业绩达成目标 627 万。业绩目标-银保 1月1日首爆日任务目标银保业务部趸缴大个险幸福有约 9305 1760 46 银保二部趸缴期缴 684160 续期二开 80 业绩目标-银保开门红期间 1-4 月业务目标 1月2月3月4月银保业务部 2057 881 1469 881 银保二部 183 79 131 79 续期二开 140 60 100 60 趸缴大个险幸福有约合计 72000 10000 100 业务节点一月星期三星期四 1日 30 日二月星期五 28 日三月星期二 31 日 四月星期三 30 日业务节点 7银保保单一般投保规则 2 险种交费期间被保险人年龄投保人年龄同一险种累计银保通保费上限投(被)保人填写高额、健康问卷投(被)保人体检+生调+财务资料盈泰A 趸交 0(含) -65 周岁(含) 不得超过 75 周岁无无无万里无忧趸交、 3年、5年 18岁(含) -50 岁(含) 不得超过 75 周岁 30万保额保费> 30万保额康悦人生趸交最高 60周岁( 含) 无限制 18-45 (含), ≤40万 46-50 (含), ≤30万 51-55 (含), ≤10万 56以上,不能出银保通以上保额均做累计投保人意外险风险保额≥100 万,投保人须提供高保额问卷,并需接受生存调查; 投保人意外险风险保额≥200 万元,需同时接受体检。 5年期≤65周岁 10年期最高 55周岁( 含) 15年期最高 50周岁( 含) ≤60周岁 20年期最高 45周岁( 含) 银保一般投保规则险种交费期间被保险人年龄同一险种累计银保通保费上限投(被)保人填写高额、健康问卷投(被)保人体检+生调+财务资料幸福人生A有投保人豁免 5年交 45-50 岁(含) 保费≤300 万元保费> 300 万元保费> 400 万元 18岁(含)-45 岁(含) 保费≤350 万元保费> 350 万元保费> 450 万元<18 岁保费≤200 万元保费> 200 万元保费> 250 万元 10年交 18岁(含)-45 岁(含)保费≤200 万元保费> 200 万元保费> 250 万元<18 岁保费≤90万元保费> 90万元保费> 110 万元金满仓D 趸交 0-65 周岁(含) 保险期满被保险人不超 70周岁【交费期满,投保人年龄不得超过 75周岁】保费≤500 万保费> 500 万保费> 1000 万年交保费≤200 万保费> 200 万保费 500 万金满仓E 趸交 0(含) -70 周岁(含) 投保人年龄不得超过 75周岁保费≤500 万保费> 500 万保费> 1000 万金满仓趸交 0-65 周岁(含) 保费≤300 万保费> 500 万保费> 1000 万, 视情况决定金满仓B 3年期 0-60 周岁(含) 保费≤200 万首期保费> 200 万(高额、健康问卷、财务资料) 保费> 500 万 5年期保费> 400 万 10年期 0-55 周岁(含) 保费> 200 万赢家理财不定期 18-60 周岁(含) 【保费≥10万, 18-70 周岁】保费≤200 万免体检, 保费>300 万 3高额件承保流程及注意要点