文档介绍：2007 年中国石油化工股份有限公司公司债券募集说明书发行人中国石油化工股份有限公司担保人中国石油化工集团公司发行总额………………………人民币 50亿元债券期限……………………… 10年期债券利率………………………本期债券采用固定利率,票面年利率为 % 。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。债券信用评级………………经联合资信评估有限公司评定本期债券的信用等级为 AAA 级,企业主体长期信用等级为 AAA 级。在购买本期债券之前,投资者应当仔细阅读本募集说明书,特别是“风险与对策”部分。主承销商财务顾问【】中国石化财务有限责任公司 2007 年[]月[]日重要提示根据国家发展和改革委员会的批准, 中国石油化工股份有限公司于 2007 年[]月[] 日起发行 2007 年中国石油化工股份有限公司公司债券。本期债券的发行总额为人民币 50 亿元;债券期限为 10 年期。本期债券采用固定利率,票面年利率为 % 。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。本期债券按债券面值平价发行。债券认购人认购的债券金额应当是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年支付利息一次,最后一期利息随本金兑付时一起支付。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者( 国家法律、法规另有规定除外) 公开发行。本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为 AAA 级,企业主体长期信用等级为 AAA 级。发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者, 均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 3 目录重要提示........................................................................................................... 2 第一条本期债券发行依据........................................................................ 5 第二条本期债券发行的有关机构............................................................ 5 第三条发行概要...................................................................................... 12 第四条承销方式...................................................................................... 13 第五条认购与托管.................................................................................. 14 第六条本期债券发行网点...................................................................... 14 第七条认购人承诺.................................................................................. 14 第八条债券本息兑付办法...................................................................... 15 第九条发行人基本情况.......................................................................... 16 第十条发