文档介绍：2010年中关村高新技术中小企业集合债券
总募集说明书摘要
发行人
北京百奥药业有限责任公司
北京新雷能科技股份有限公司
北京绿创声学工程股份有限公司
北京利德华福电气技术有限公司
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
京北方科技股份有限公司
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
北京绿色金可生物技术股份有限公司
北京交大微联科技有限公司
北京光耀电力设备股份有限公司
北京地杰通信设备股份有限公司
北京时代科技股份有限公司
北京神州金信科技股份有限公司
主承销商
中信建投证券有限责任公司
二零一零年八月
重要提示
一、发行人董事会声明
发行本期集合债的十三家企业董事会均已批准本期债券募集说
明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行本期集合债的十三家企业负责人和主管会计工作负责人、会
计部门负责人,保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、
完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中国人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》
等法律法规的规定及有关要求,已对本期债券募集说明书及其摘要进
行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本债券募集说明书摘要
及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债
券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本债券募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经
营变化引致的投资风险,投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘
要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应
咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
中关村高新技术中小企业集合债券募集说明书摘要
债券名称:2010年中关村高新技术中小企业集合债券(简称“10
中关村债”)。
发行总额:人民币叁亿捌仟叁佰万元整(RMB383,000,000元)。
债券期限和利率:本期债券为6年期固定利率债券,附投资者回
售选择权及发行人全额赎回权。本期债券在存续期内票面年利率为
%-%;Shibor基准利率为本期债
券发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网(的一年期上海银行间同业拆
放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor),基准利率保
留两位小数,第三位小数四舍五入。鉴于,本期债券担保期限与债券
存续期限存在差异,若本期债券存续期的第3个计息年度期满前发行
人能就本期债券剩余期限设立新的担保,且新担保人的长期主体信用
等级不低于AA+级,在发行人发出后续担保情况公告后,投资者有权
在回售登记期内选择继续持有本期债券或行使回售权将债券回售给
发行人;若本期债券存续期的第3个计息年度期满前发行人未能就债
券剩余年限设立新担保且新担保人长期主体信用等级不低于AA+级,
则发行人将发出赎回公告将本期债券按面额全额赎回,并将于赎回期
内兑付债券的本金及利息。本期债券采用单利按年计息,逾期不另计
利息。
投资者回售选择权:发行人发出后续担保情况公告后,投资者有
权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登
记,将持有的本期债券(以1,000元人民币为一个回售单位,回售金
额必须是1,000元的整数倍)按面值全部或部分回售给发行人;或选
择继续持有本期债券。
后续担保情况公告日:若在本期债券存续期的第3个计息年度期
满前发行人能就本期债券剩余期限设立新的担保,且新担保人的长期
主体信用等级不低于AA+级,则发行人将于本期债券的第3个计息年
度期满前的第30个工作日之前刊登关于延长担保期限的公告。
投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回
售给发行人的,须于发行人后续担保情况公告日起5个工作日内进行
登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。登
记手续完成后,即视为投资者已经行使回售权,不可撤销。
赎回公告日:若本期