文档介绍：中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案目录第一部分项目准备初始化 3 一、会员系统岗位配置 3 二、业务参数配置 4 1 、配置类参数设定( 公司级) 4 1) 、系统使用相关 4 2) 、信息发送参数设置 5 2 、会员资料 6 1) 、交互信息设置( 公司级) 6 2) 、会员卡号模式及生成规则设置(公司级) 7 3) 、入会必填项设置 7 4) 、特殊人士类别 8 5)、居住区域(CRM 系统共享,以销售系统设置为准)9 6) 、所属行业(CRM 系统共享,以销售系统设置为准)9 7)、证件类型(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 10 8) 、家庭结构(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 10 9) 、收入层次(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 10 10) 、联系人与客户关系(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 10 11) 、教育程度(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 11 12) 、职业身份(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 11 13) 、工作区域(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 11 14) 、不接受资料选项(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 12 15) 、婚姻状况(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 12 16) 、兴趣爱好选项(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 12 17) 、公司性质选项(CRM 系统共享,以销售系统设置为准) 12 18) 、税率设置 13 三、报表体系资料 13 中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案第一部分项目准备初始化一、会员系统岗位配置在会员系统中设置不同通用的角色岗位,用户可以快速查找自己所在的岗位及对应在会员管理系统中的应用。?系统管理员角色岗位岗位职责系统对应主模块操作指引系统对应子模块系统管理员系统初始化设置【基础资料】业务参数设置?操作人员角色岗位岗位职责系统对应主模块操作指引系统对应子模块客户会专员系统初始化设置【基础资料】会员卡号管理会员级别设置积分计划设置管理会员【会员管理】入会管理会员资料管理维护会员关怀级别调整管理积分【积分管理】积分录入积分结转积分奖励管理积分兑换管理活动【活动管理】新增活动信息编辑活动信息活动结束后续处理管理联盟商家【联盟商家管理】联盟商家管理客户会主管管理报表【报表管理】中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案二、业务参数配置用于设置会员系统运行所必需的参数, 包括配置类参数设置、会员资料、积分管理、活动管理及联盟商家等参数设置。【业务参数设置】模块界面如下图所示。 1 、配置类参数设定( 公司级) 参考系统界面: 1) 、系统使用相关初始设置网上入会自动生成积分⊙是○否全款付清允许偏差金额中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案系统相关模块网上入会确认说明网上入会自动生成积分此参数是用于设置当通过“网上会员管理”成功入会的会员在转为正式会员时, 是否由系统自动生成一条网上入会的积分记录。当选择“是”,则客户在转为正式会员时系统将自动为该会员增加一条“网上入会”的积分记录;当选择“否”时,则客户在转为正式会员时不会增加任何积分记录。全款付清允许偏差金额对购房类积分在进行积分确认比对时,由于汇兑损益等原因造成偏差,导致全款付清情况下有误差,用户可在此处预先设定允许的误差范围,以便于“积分确认”进行调用。 2) 、信息发送参数设置初始设置(暂不设置) 公共邮箱地址[ ]邮件显示名称[] 邮件发送服务器[ ]验证密码[] 短信企业用户编号[ ]短信校验用户名[] 短信用户密码[] 相关模块说明用于设置以邮件的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。其中验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码;邮件显示名称为设置公共邮箱地址对应的名称,对应收件人收到邮件时,所显示的发送人是公共邮箱地址还是显示该名称。短信企业用户编号、短信校验用户名、短信用户密码:用于设置以短信的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。由于本次软件合同并无购买短信接口系统,故本次实施暂时不设置短信发送功能。中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案 2 、会员资料 1) 、交互信息设置( 公司级) 参考系统界面: 初始设置活动人群名称: 本月入会会员(人个) 一个月内入会的会员(系统) 内容模板定义:入会确认通知(请详细列出具体范本) 系统相关模块[ 入会确认] 中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案说明定义发送邮件或者短信时,需要用到的发送对象人群以及发