证券公司与银行合作方案.doc

文档介绍：Xx证券与银行联合营销方案
为促进与银行营业网点之间的合作，在新的证券单客户多银行存管模式下，建立双方互相推荐客户、共同发展的模式，找到营销和服务的契合点，共同成长，共同收获客户理财需求增长所带来的业务契机，搭建双方共同发展的平台，特制定本合作方案。具体内容如下：
一、活动时间：ⅩⅩ年3月1日——9月30日。
活动原则：
1、客户资源互换。营业部在所接触的潜在客户、存量客户中，推荐合作银行三方存管客户，参与活动的银行对等按照一定比例向华泰证券推荐客户。例如X：1，即营业部推荐X个新老客户办理合作银行的三方存管，合作银行推荐1个客户。
2、新发展有效客户数的定义为：新设立证券资金账户，签约合作银行三方存管，且统计日在证券账户资产余额达到1万元及以上。
三、活动内容：
奖励档次
客户资产
客户礼品价值
推荐人礼品价值
1
1万≤X＜5万
50
50元
2
5万≤X＜10万
200元
100元
3
10万≤X＜30万
400元
300元
4
30万≤X＜50万
1200元
600元
5
50万≤X＜80万
2000元
1000元
6
80万≤X＜100万
2500元
1000元
7
X≥100万
3000元
1500元
8
X≥500万
面议
四、礼品领取流程：银行员工与对接的证券方客户经理确认后领取，当月开发账户的礼品次月前5个工作日内兑付。