文档介绍：养老规划调查问卷
养老规划调查问卷
1、您的年龄: 岁
2、在老龄社会,您对子女赡养老人的看法是□天经地义□不能完全依靠他们□靠自己积累□其他
3、您对于老年生活方式的规划是?
□和儿女呆在一起□去敬老院,不麻烦儿女□自己独住□其它
4、您觉得退休后老两口每月需要多少钱才够用(吃饭:10元X2人X3顿X30天=1800元)?□1000元□2000元□3000元以上
5、目前,您积累养老金的方式是(多选) □参加社保□储蓄□投资实业□商业养老保险□多项组合
6、以您现在各项养老金的总和,退休后您觉得生活水平会是□衣食住行乐而无忧□社会中等□中等偏下□没有考虑
7、您是否同意应该提前为自己准备养老金,并且应该款专用:□是□否
8、您是否愿意为自己准备养老金,每月愿意储备多少:
( 不愿意( 500元/月( 800元/月( 1000元/月( 1000元/月以上
9、为了消除通货膨胀、价格上涨等因素,您是否主动采取措施使您的养老金保值?
□是的,我采取了一些措施保证我的储蓄不贬值□也担心,但是不知道该怎么办好□从来没想过 10、在您的养老规划中,除了养老金,您还需要哪些保障? □意外伤害□重大疾病□保险分红□投资收益
11、您认为从什么时间为自己准备养老金为宜:
□不需要准备□30岁□40岁□50岁□越早越好
12、有专业机构/专业理财人员免费为您量身定作适合您的养老规划,您是否愿意接受咨询及理财建议
□愿意□不愿意原因
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请准确填写您本人的姓名及,以方便通知您是否幸运获奖。
姓名: :
(切入:)
大姐/大哥,您好!我是国华人寿银行保险部的理财调查员,我们现在正在做一份关于养老理财的社会调查,耽误您2分钟,请您帮忙填一份调查表好吗?
(客户拒绝:)
这份调查表不会占用您太多时间,只用2分钟左右就行,另外在填表过程中,您会得到一些有关养老的理财建议,相信会对您有所帮助,麻烦您填写一下吧!
(客户拒绝:)
填完表后,我们会免费赠送您会一份小礼品,同时您将免费获得一次抽奖机会,麻烦您填写一下吧!
(客户再拒绝,放弃,寻找下位客户)
填表:指导客户一起填表,并进行讲解
客户填写完后:
王大姐,相信您一定也同意,我们每个人都会老,老了之后身体会变差,收入也可能会大幅减少。其实我们辛辛苦苦工作了这么多年,都希望退休之后可以安享晚年。我们现在年轻,有工作能力,没钱不要紧,但年纪大了又没钱,生活就会很困难。所以我们必