文档介绍：2013 年 3 月报告

全球羊毛供应结构正经历一系列重大发展。其中,生产加工重心正在向越南等新兴地区转移。
这一发展与包括中国劳动力成本急速上升在内的多方面的经济压力不无关系。
在本期的月报中,我们将对中国的亚洲邻国——特别是各东盟成员国进行分析,他们对澳大利
亚羊毛牧民们有着越来越突显的重要意义。东盟(ASEAN)成员国包括文莱、柬埔寨、印度尼西
亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。
旧世界和新世界
亚洲经济作为一个整体,近几十年的成长十分突出,最近 5 年的发展尤为迅猛。其部分原因在
于近年来欧洲、日本和北美遭遇了包括失业率居高不下在内的各种经济困境。预计,2013 年欧洲传
统地区的羊毛市场可能进一步萎缩,而美稳复苏。
与之相比,在稳定的低失业率和国内制造业工资大幅增长等条件下,中国及周边东盟成员国的
内需得到了提升,因此表现出强劲的经济发展势头,以及经济危机后出色的恢复能力。菲律宾、泰
国、印度尼西亚及马来西亚 2012 年的 GDP 增长均超过了其各自十年增长趋势。
东盟对羊毛需求
根据以往的报告,澳大利亚 70%-75%的羊毛出口中国,主宰着澳大利亚国内羊毛市场和世界羊
毛加工业。相较之下,作为中国邻近的东盟成员国在澳大利亚直接羊毛出口总量中的占比仅为 3%。
然而,这一数字并不能准确反映出东盟各成员国对澳大利亚羊毛的总体需求,因为它们还会直接从
中间国特别是中国购买羊毛半成品。
自 2010 年 1 月中国与东盟签订的《自由贸易协定》(CAFTA)生效以来,东盟各国已成为成
长最快的中国纺织品和服装出口市场。在过去三年中,中均出口额增长约为 35%。
2011 年,东盟已成为中国的第四大市场,仅次于欧盟、美国和日本。2012 年,中国对东盟的出口
总额上升了 34%,而中国出口总额增长则为 %。
更为重要的是,中国向东盟出口的羊毛纺织品在过去三年内得到了大幅增长,年平均增幅达到
30%。2010 年,中国向东盟出口的羊毛纺织品总值为亿美元,2011 年为亿美元,2012
年则为亿美元。2012 年,东盟各国的市场总值排名依次为:越南、印度尼西亚、泰国、新加
坡、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、缅甸、文莱、老挝。下表为 2012 年中国对东盟各国的羊毛出口
总量与份额:
2012 年中国向东盟出口羊毛产品品类总量占中国出口份额
毛条 1871 吨 %
纱线 1984 吨 %
面料 2213 万米 %
针织和梭织服装 183 万件 %

中国 2011/12 年度的羊毛出口总量增长与同年出口东盟总量增长相比较更能说明问题。
尽管服装出口基数较低,但中国出口东盟的羊毛纱线和羊毛针织梭织服装的增幅较大,分别为
29%和 40%。中国对东盟出口增长超过了向全球出口的增长,后者出现了负增长。尽管中国对东盟
的羊毛毛条和面料出口出现了负增长,但相比中国对全球的出口总量而言,对东盟出口羊毛面料的
份额并未出现下降,而羊毛毛条产品