文档介绍：2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书摘要发行人: 中国核工业集团公司主承销商: 国开证券有限责任公司二0 一二年五月声明及提示一、发行人声明发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称: 2012 年中国核工业集团公司企业债券(简称“ 12 中核债”)。(二)发行总额:人民币 35 亿元。(三)债券品种规模及期限:本期债券分为两个品种。其中品种一的发行规模为 15 亿元,发行期限为 10 年期;品种二的发行规模为 20 亿元,发行期限为为 10 年期,附第 7 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式。品种一的票面年利率为 % ,该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差-% 确定。品种二前 7 年票面年利率为 % ,在该品种债券存续期前 7 年内固定不变,该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差-% 确定。在该品种债券存续期的第 7 年末,发行人可以选择上调票面利率 0至 100 个基点(含本数),该品种债券票面年利率为债券存续期前 7 年票面年利率加上上调基点,在该品种债券存续期后 3 年固定不变。投资者有权选择在该品种债券的第 7 年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。 Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数,即 % (基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。(五)发行首日:本期债券发行期限的第 1 日,即 2012 年5月 30 日。(六)发行方式及对象:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行方式发行。(七)债券担保:本期债券无担保。(八)信用等级:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA ,本期债券信用等级为 AAA 。目录释义................................................... 1 第一条债券发行依据..................................... 5 第二条本次债券发行的有关机构........................... 6 第三条发行概要........................................ 10 第四条承销方式........................................ 14 第五条认购与托管...................................... 15 第六条债券发行网点.................................... 16 第七条认购人承诺...................................... 17 第八条债券本息兑付办法................................ 19 第九条发行人基本情况.................................. 21 第十条发行人业务情况.................................. 28 第十一条发行人财务情况................................ 48 第十二条已发行尚未兑付的债券.......................... 51 第十三条募集资金用途...............