文档介绍：客户档案制度
宁夏金岛食品有限公司
销售档案管理制度
第一节总则
第一条为了规范宁夏西香记食品有限公司（以下简称“公司”）销售业务和客户信息的收 集和管理工作，增强档案的实用性和有效性，保证公司信息管理工作顺利进行，促进公司营 销工作，特制订本制度。
第二条本制度所称的档案是包括销售业务流程管理和客户信息管理，本着“科学、真实、 全面、完整、准确、及时”的原则，从客户潜在分析、初期接触到签订合同直至日常维护的 全过程管理，建立起以市场和客户为导向的流程体系和管理制度，对公司的营销业务提供可 靠的数据支持和操作程序。
第二条公司建立客户档案及销售业务档案的目的是：
（一） 及时掌握客户的基本情况，包括客户的市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争 力等方面的内容。
（二） 缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠 道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善公司经营的 有效性。
（三） 方便营销工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和 决策，赋予最大化客户收益率。
（四） 考评销售人员的业务能力，为营销人员的营销业绩提供考核依据。
第二节档案管理程序
第四条公司的档案按照业务发展流程编制，实行动态化管理，具体内容为：
（一） 营销业务员负责填写客户的基本信息。具体内容参见《客户基本信息卡》。
（二） 山营销业务员提供销售合同，档案管理员填写合同重要条款电子档，并收录销售合 同复印件
（二）营销业务员依据自己II常工作收集的客户市场信息，在客户档案中填写补充信息
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（四） 销售业务部部长依据营销业务员提供的客户信息及回款情况进行客户资质状况进行 分析，并提交客户资质评估报告。
（五） 统计员每周向营销业务员提交销售统计表。
（六） 档案管理员对每月、每季度、每年度销售市场分析材料存档管理。
第五条档案的基本档案管理的基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是 档案管理应最先获取的第一手资料。基本客户特征。客户所属的行业及行业地位、市场区域、 业务范围、经济规模、采购能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。 其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。
第八条 业务状况。客户目前及以往的销售业绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他 竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。2
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第九条 交易活动现状。销售活动状况、存在的问题、具有的优势、未来的对策；信用状 况、交易条件、以往对本公司产品及服务的意见和建议、对本公司的投诉及处理（包括投诉 退货、折价，投诉退货及折价审批，退货及折价原因，责任鉴定）情况等。
第四节档案管理方法
第十条档案由多个部分构成，需要从不同的部门收集信息。需要确认档案的主要管理部 门、主要管理人和文档的归集方法及交接标准。
第十一条建立《客户基本信息卡》。由营销业务员填写，并在同客户接触的一个工作日 根据客户的基本信息，对公司的客户进行分类，提高销售效率，促进营销工作的展开。
（一） 按客户的性质分类。可分为中间商、终端客户。逐步压缩中间商，发展终端客户。
（二） 按客户的规模分类。可分为大客户、