文档介绍：Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
旧改项目前期融资方案
xx资管计划15亿
xx房地产亿
优先级LP 15亿 劣后级LP 亿
我行一致行动人资产管理公司或基金子公司 GP
XX资产管理计划亿
GP
B
A
增资亿元
持股%
出资亿元 出资亿元
持股% 持股%
深圳市XX房地产开发有限公司
实收资本：亿元
委托贷款 亿
回购资管计划股权亿元 归还资管计划委托贷款亿元
中国XX地产集团有限公司
交易结构描述如下：
（1）我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX资产管理计划”人民币亿元，“XX资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级LP由XX资管计划认购15亿元（已募集），劣后级LP由深圳市XX房地产开发有限公司认购亿元。
（2）GP为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。
（3）“XX资产管理计划”中的亿元用于对深圳市XX房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其进行增资。增资完成后，XX
房地产注册资本与实收资本变更为人民币亿元，股权变更为：
深圳市XX房地产开发有限公司——“XX资产管理计划”，出资亿元，持股%
——A，出资亿元，持股%
——B，出资亿元，持股%
（4）“XX资产管理计划”中的亿元用于向深圳市XX房地产开发有限公司发放委托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入XX房地产资本公积。
（5）“XX资产管理计划”到期后，由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。
3、XX资管计划期限
“XX资管计划”期限为1+1年，满1年后按照约定启动回购条款。
4、利息及还本付息方式
（1）“XX资产管理计划”股权投资亿元部分：按照自然季度收取股权维持费用，费率10%/年；
（2）“XX资产管理计划”委托贷款亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不低于%/年，按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过%/年。
5、资金用途
“XX资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性（支付股权维持费用及委托贷款利息、费用）、到期补交地价款保证金等。
（1）“XX资产管理计划”股权投资亿元部分，为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括：①拆迁总费用及补交地价款万元；②前期勘测费用与设计费用10000万元。拆迁及拿地成本总计
万