文档介绍：编者按:省级分公司是保险公司经营管理活动的基础,其经营战略对于法人公司整体战略的执行情况、经营效果以及区域保险市场竞争格局有着重要影响,甚至影响到中国保险业的整体发展。重庆保监局以辖内寿险省级分公司为例,认真考察了近十年来不同公司所采取的经营战略,深刻分析其利弊得失和存在的问题,并从整个寿险业长期健康发展的角度,提出了寿险省级分公司改进和完善经营战略的建议。现编发,供参考。
 
关于寿险省级分公司经营战略的思考
 
寿险公司战略一般可分为三个层次:整体战略、经营单位战略和职能战略。寿险省级分公司战略可看作是第二层次战略,即经营单位战略。这一层次的经营战略,不仅会反作用于法人公司的整体经营绩效,而且会深刻影响区域保险市场的塑造。考察寿险省级分公司经营战略对于深刻认识寿险市场,把握寿险经营规律,强化监管效果,具有十分重要的现实意义。
一、重庆寿险省级分公司经营战略基本情况
(一)整体上均实行扩张型战略。一是“老三家”寿险公司积极进行多元化扩张。从2002年起,中洋人寿重庆分公司在巩固原有个险业务基础上,大力拓展银行保险业务,拓宽产品销售渠道。银行保险业务在这两家公司的业务结构占比,分别由2002年的8%、10%提高到2005年的36%、57%,、。平安人寿重庆分公司则早在2001年就介入银行保险业务。银保业务对推动老公司业务扩张起到了重要作用。
二是新兴寿险公司热衷于采用集中型发展战略。新华人寿和泰康人寿重庆分公司自2002年成立之初,就将经营重点锁定在银保业务上,其战略意图就是要集中公司优势资源,专注于银保渠道经营,争取在较短时间内获取较大市场份额。因此,这两家公司的银保业务占比一直很高。2002年,新华人寿和泰康人寿重庆分公司的银保业务占比分别为46%、72%,到2005年时仍分别高达47%和67%。中新大东方人寿在2006年进入重庆市场伊始,也将银保业务作为早期业务发展的重要突破口。
(二)不同经营战略形成多层次的市场竞争格局。重庆寿险市场竞争格局呈现出以下特征:截至2005年底,市场份额高度集中于“老三家”,占比85%;新华、泰康以及大都会人寿分享余下的15%。具体到公司而言,中安人寿的市场份额居第二位,处于市场挑战者的地位;其余公司基本上处于市场跟随者的地位。
作为市场主导者,中国人寿为巩固其市场地位,不断采用成本领先战略,以充分发挥其规模优势,实现规模效益下的低成本扩张。如2002年、2003年中国人寿推出费率很低的鸿泰、鸿瑞5年期趸缴产品,在市场上产生巨大反响,迅速扩大了公司业务规模,也巩固了市场占有率。
作为市场挑战者,平安人寿不断采用差异化战略,通过产品和服务创新细分市场,争取在个别业务领域超越市场主导者。例如,该公司于1995年在重庆保险市场上首开个人寿险营销的先河。到1997年,当中安人寿时,该公司又率先探索银行保险业务。到2004年,当其他公司加紧发展银保业务时,该公司却囿于“效益”压力,开始主动压缩银保业务,并将公司资源重新集中于个险营销,目前在重庆部分区域的个险业务规模已经成功超越中国人寿。
二、寿险分公司在经营战略上存在的问题
(一)经