文档介绍：: .
登陆方式
登陆软件两种方式（本地、远程）
首次登陆时，点击连接设宜，在配程输入服务器的ip,确左，然后点击连接，禅出“连 接成功，是否保存成功”点击确定，然后登陆软件
登陆
1 •点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧操作一一 操作 修改密码
人离开桌面把软件锁定（手动）
自动锁左 设宜好时间段，到了设置的时间自动锁左软件（自动）
软件使用
设置（常用的一些设置）
组织机构 设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章
用户设置 创建业务员、权限、职务等信息
设置 绑世、群发、个性设苣、签名、模板、管理（审批）及各种规则和黑
审批设置各个业务模块的审批设置条件
必填项 每个模块、字段的必填设巻
数据字典每个字段的下拉框容的填写和删除
自泄义 自定义表字段一一添加自迫义字段，如创建客户时，添加“公司”
自定义自动编码一一每个模块的唯一编码的编制
客户
新建客户：鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料，或者直接点击左下侧的新 建
1•蓝色是必须填写的容
2•下拉箭头的容，统计出来由一人统一添加（设苣-数据字典）
，也可自动生成（设星自従义-自泄义编码-客户）
4•添加想要字段，如公司（设豊-自定义-自定义表、字段）
5•添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式；如果一个人有多个 则使用英文状态下的逗号隔开
6•图片，可以插入些纪念照片或者公司logo
，存放一些合同文档
&日志，对录入的字段修改后有个记录
9•联系记录，对客户的联系容和后续的提醒有个记录说明
10•共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员，其 他操作员在权限允许的围对该客户执行一些操作，如新建、新建销售合同
客户查询：使用公司信息进行查找客户
1•默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用I隔开
2•查询到自己想要的客戸后，点击“泄位”就会左位到当前客户资料
3•全选后，点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送
联系人査询：使用联系人来进行查找客户，功能如客户査询一样
公共客户池：把沉睡客户变成活动客户
。（选中想要放入的客 户•右键-放入公共客户池）
2•经理得到的名片由业务员录入完成后，直接放入公共客H池，由业务员自主选择想 要跟踪的客户
3•自己放入的客户是查看不到的，必需选在打开公共客户池，在上方有个选项-查看 自己放入公共池的客户打钩，才可以査看到
4•软件当中有个自动条件如果潜在客户在一泄的时间段，未与客户发生任何的联系 如，等操作，自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中（客户-设宜-潜在客户自 动转移到公共池客户-设置条件-启用）
刷新：创建完成客户刷新下，更新自己创建完成的客户数目
统il•:统计客户的信息，并直观地用图形表示
制表：选中要预览的客户，可以ctrl+a进行全选，然后选择制表，
左侧选中操作员，在右侧就可以查看到这就创建的客户总数，点击总数，下方就会显 示相关信息：选中文件夹类型，在右侧会显示客户相关信息：
配苣：在左下侧，根据自己想要显示的情况，调整客户资料在左侧的显示效果，树结构显 示是大类，显示设垃是大类里而的小类。
接收：默认接收绑定的所有，下拉箭头可以选择你想要接收的单个
新建：默认新建单封
1•文件下面有个调入上次未保存文件，每隔一泄的时间编写的容就会自动保存到本地
（设程-个性设宜-撰写•自动保存正文到本地挂钩）
2•查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、部转发框、备注
3•选项下M html格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复\转发加前缀时判断、智能提 示插入附件（发送时没附件时提示）、无主题时提示（发送时没主题提示）
4•插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或者复制粘贴进软件
群发时点击下拉箭头
6•左侧点击选择地址，打开查询界而，执行下面操作
文徉(F) 鈕IE) «3M KSK(A| feAU)樓饭(M) ^1R(O) U 阳件
包 另 10 匸 |转 d
发医以•談送定时发送保存西勇切豆初
.壬誕i里蚩 _
匸J :臣©結贴<2趣
邮件顾 冬户筒标
删除不想要的窖户
手动添加容户资料
▼宇蘇■
连轴
. 目 列心创同丁I叵"▼ A空****三1巨主；三r
Dear %客户联系人名称
正文
萱询已有的容户资料