博星卓越客户关系管理使用说明书.docx

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博星卓越客户关系管理教学实验系统
使
用
说
明
书
(版本：)
制作：北京博导前程信息技术有限公司
目 录
1. CRM系统桌面 7
. 信息发布 8
. 信息栏目 9
. 链接管理 9
. BBS管理 9
. 邮箱管理 9
2. 客户管理 10
. 客户档案 10
编辑客户信息 11
编辑联系人信息 12
. 代理管理 13
. 潜在客户 14
. 竞争对手 17
. 联系人 17
. 产品管理 18
编辑产品信息 19
. 销量折扣 19
. 职位折扣 20
. 客户折扣 20
. 代理折扣 20
3. 业务审批 21
. 审批管理 21
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4. 市场管理 23
. 市场任务 23
. 市场跟踪 25
. 市场活动 25
市场活动信息 26
市场活动参与者管理 27
5. 销售管理 28
. 销售任务 28
. 销售跟踪 30
. 销售机会 30
. 产品报价 31
. 销售计划 33
6. 订单管理 35
. 订单信息 35
制定订单回款计划 36
. 订单执行 37
. 回款计划 38
. 订单账目 39
. 欠款查询 39
. 催款提醒 40
7. 财务处理 42
. 收款管理 42
. 付款管理 42
付款列表 43
选择待执行的退货操作 43
编辑付款明细信息 44
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. 帐户查询 44
8. 退货管理 45
. 退货信息 45
. 退货执行 46
退货单执行退款 47
. 退货账目 47
9. 服务反馈 48
. 服务任务 48
. 服务跟踪 50
. 对象挖掘 50
对象挖掘 51
. 关怀建议 52
. 反馈受理 53
. 反馈处理 54
. 知识管理 55
10. 售后服务 57
. 产品档案管理 57
产品档案列表 57
编辑产品档案信息 58
产品维修报告 58
. 维修登记管理 59
. 维修报告查询 60
. 回访对象挖掘 60
11. 维修订单 61
. 维修订单管理 61
. 维修订单执行 62
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维修订单列表 62
维修订单执行 62
维修订单执行收款编辑 63
. 维修报价管理 63
维修报价单列表 63
12. 分析决策 65
. 销售漏斗分析 65
. 销售情况分析 66
销售时间分析 66
产品销售分布 66
销售构成分析 67
销售竞争分析 67
销售失败分析 67
. 销售费用分析 67
. 市场活动分析 67
. 员工业绩分析 67
. 客户代理分析 68
. 服务维修分析 68
客户反馈分析 68
客户维修分析 68
13. 系统设置 69
. 职位权限设置 69
. 企业标准设置 71
任务状态定义 71
进程动作定义 72
属性定义 73
其他定义 75
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. 日历设置 76
. 员工客户分配 77
选择人员 78
客户授权 79
. 审批流程 79
审批流程设置 80
新增审批流程 80
增加或者修改审批点 81
定义入口条件 82
审批职位定义 83
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CRM系统桌面
当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。桌面上的可用功能依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。
桌面的左侧是CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，可以隐藏和显示菜单区。右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个