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投资理财顾问工作计划 3 篇
投资理财顾问工作计划一 : 投资理财顾问工作计划 1. 九月份 纳新阶段 :提高纳新力度 ,开
发多种纳新途径 ,大幅度增加新生会员。
（ 由于学校安排问题导致纳新无法按照计划进行 ,原定全校第一时间纳新变成了失去了与
新生第一时间交流机会。 系级组织与院级部分组织以合规的扫楼形式与新生第一时间取得联 系,严重的导致我们参与人员的大幅度减少。 ）原定计划纳新人数 :250 人 ,现计划 100 人。
2. 十月初 动员大会 : 请专业老师解读投资理财的重要性 ,增强新生对投资理财的重视。
新生第一次参与协会会议 ,我们要以专业知识来引导他们对投资理财的重视并指导他们如 何入手这方面的知识 ,会议后老师可以与新生交流 ,顺便进行协会部门招人。
3. 十月中旬 协会活动 :协会问件调查
这是一个新的活动计划 ,我们将在学校经济系内进行问卷调查 ,主要调查投资理财方面的了
解和需求 ,同时使协会日后工作有一个明确的方向。
4. 十一月份 股市模拟
股市模拟是一个比较难举办的活动 ,由于资金方面要充足导致赞助方很少 ,面对这一问题我 们只能调节各个细节上的东西 ,把资金降到最低。
5. 十二月份 黄金模拟 证券考试专业课
在过去的黄金模拟是我们协会每年都会举办的活动 ,在一度争取活动创新的同事我们也坚
持延续好的活动。
为了大二大三考专业证的同学考虑 ,我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导 ,让同学
对考试内容有一个比较深入的了解 ,提高考试通过率。
6. 三月份 证券考试专业课
为了大二大三考专业证的同学考虑 ,我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导 ,让同学
对考试内容有一个比较深入的了解 ,提高考试通过率。
7. 四月份 黄金模拟
8. 五月份
9. 六月份
10. 协会内部 :增强内部人员感情
一个协会的核心就是团结 ,所以建设内部人员的感情无比的重要 ,通过调动协会人员在活动
中的参与度和平时的小活动让所有人达成一种共识 :协会就是一个家。
11. 干部干事能力 :通过开发新活动提高干部干事能力
12. 通过现有的活动和新活动逐步出炉 ,让内部人员积极思考如何才是建设好的协会和办
好活动的有力途径 ,不断的尝试 ,不断的思考。坚持 :每一个胡思乱想都是投资
13. 协会专业知识建设 :开设模拟平台长期使用
通过长期模拟平台的使用让内部人员提高专业化知识。
投资理财顾问工作计划二 :理财顾问一年工作计划 （625 字 ）
1、由于营业部目前基数较小 ,未来一年我们扩大基数是营业部重要 目标 , 理财顾问部会发挥
咨询实力 , 在下一年度要与市场部紧密配合 , 做好营销服务工作 ,争取进一步扩大营业部基 础客户群体 ,将长期固 定安排配合营销团队的协作讲座 , 坚持把营销团队的 “投资者交流 会” 活动做好 ,做大,做强 ,让“投资者交流会”成为我们营业部营销团 队的品牌推介服务之
一。
2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、 认真学****中台服务系统的使用。
根据公司推