文档介绍：《基金管理学》教学大纲
 
一、课程基本信息
课程编号
其它中文名称
 证券投资基金管理学
课程英文名称
 Investment Fund Management
课程类别
专业选修课
适用专业
 金融学专业
先修课程
证券投资学,股份公司组织与管理等
学分学时
2学分,共33学时,其中理论课30学时,实验3学时
考核方式
 闭卷考试
成绩评定方法
平时 20% 期中 0 % 期末 70% 实验 10 %
大纲撰写人及日期
益智于2006年7月修订
课程简介
本课程是了解证券投资基金以及利用基金进行证券投资的升级环节。结合我国基金业短暂的发展历程,对证券投资基金的环境和不同类型进行介绍;了解基金运作的基本原理;通过教授基金的投资方法和投资风格,并据此对基金进行投资判断决策;要求在掌握现代投资理论基本内容的基础上,了解各种基金评价的主要方法。
建议教材
李曜.《证券投资基金管理学》.(第二版). 清华大学出版社,2005
参考书
[1]威廉·夏普等,《投资学》人大出版社,1998
[2]兹维·博迪等,《投资学精要》(第四版或更新版本),人大出版社,2003
[3]马克·泰尔(Mark Tier)著,《巴菲特与索罗斯的投资习惯》,中信出版社,2005
[4]沃伦·巴菲特(Warren Buffett)著,《巴菲特从100 元到160 亿:公司投资要义》,中国财政经济出版社,2004
[5](美)彼得·林奇(Peter Lynch),约翰·罗瑟查尔德著,《彼得·林奇的成功投资》,机械工业出版社,2002
二、课程的对象和性质
课程对象:金融学专业本科学生
课程性质:属于金融学专业投资方向本科学生的专业课,也是了解证券市场以及利用基金进行证券投资的升级课程。
三、课程的教学目的和要求
使学生对我国新兴的证券投资基金及其产业有一个系统清晰的认识;对基金的运作和治理结构深入了解;能较好掌握各种基金的特征和属性,掌握现代投资理论,并据此进行基金的评级和选择;本课程在证券投资基金选择方面侧重实战分析,学生应较好将理论与实践结合,熟练运用各种实证数据。
学生应遵守校规明确的课堂纪律,不迟到旷课早退,有事不能到课应有完备的请假手续。作业须在老师指定的时间上交,实验课应按老师要求完成所有实验活动。课堂口头测试请踊跃发言,发言前请对内容的语言适当组织。多阅读,在老师给出的网上资料以外,还可结合丰富的现实进行大量的资料浏览。链接的有关网站亦可适当浏览,扩大知识面。
四、授课方法
理论讲授结合实验以及实践操作。
五、理论教学内容与基本要求(含学时分配)
第一章引言:作为一种金融工具的基金
课时安排:3课时
教学要求:本章要求掌握基金的定义。理解基金与其他投资工具的区别。了解国内外基金业的现状。
教学重点和难点:基金与其他投资工具的区别
教学内容:
第一节:基金的定义
基金的性质;
基金与其他投资工具的比较
第二节:基金的状况
基金的投资者;
美国与中国的基金状况;
第二章基金的基本分类
课时安排:3课时
教学要求:本章要求掌握基金的不同类别。理解不同基金联系与区别。了解各种类型基金的性质。
教学重点和难点:不同基金联系与区别
教学内容:
第一节:契约型基金与公司型基