文档介绍：银行个人客户经理年终工作总结
各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自 己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力 下，我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，营销基 金认购1600万，基金申750万元，营销信用卡70张，营销保险100 万元，营销人民币理财4000万，发展私人银行级客户6户，财富级 客户10户，白金级客户72户，金级客这户160户，营销电子银行若 干。并在中间业务创收的活动中连续两月获得中间业务收入超20000 元的好成绩。在个里我总结一下我在这一年中的工作情况。
—、加强学****提高自身素质。
一年来，我能够认真学****各项金融法律法规，积极参加行里组织 的各种学****活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来 到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，通过学****优 质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：10月21日，王 先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客 户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还 建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接 受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左 右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名客户经理，我认为不但要善于学****还要勤于思考。11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深
有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、 大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、 招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看 到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学****业务知识和理论知 识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到 位，既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪 一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事 业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优 质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表 我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向 客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储 蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的 知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全 面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等 再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工 作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使 顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有 的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解 填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮 嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完
汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来 帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心 的予以解答