文档介绍：青岛特利尔环保股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 青岛特利尔环保股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、应收款项不能按期收回的风险公司应收款项主要包括应收账款和长期应收款。公司承接的 EPC 项目、 BT 项目具有项目体量大、复杂程度高、建设周期较长等特点,行业普遍存在应收款项回款周期相对较长的情形。尤其是近年来 BT、BOT 等产业和资本相结合的创新模式的应用,公司需要投入更多的资金用以扩大规模和承接项目,应收款项呈现逐期增加的趋势。报告期各期末公司应收款项余额相对较大,随着公司经营规模的进一步扩大,应收款项余额将相应增加,公司存在应收款项回收风险,以及由此引起的流动资金紧张的风险。二、工程分包的风险公司获得项目后,通常将项目中的锅炉生产和设备安装工程分包给具有相应资质的分包商。但如果分包方管理不到位,施工质量或工程进度等不能满足业主或项目的要求,将会影响项目的总体进度,对公司的总体业务产生不利影响。三、实际控制人与机构投资者的对赌事项李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资分别与爱建资本、嘉元东盛、国泰元鑫、陆金珺投资、朗洁能源、临冬投资、要耀签订《增资协议之补充协议》,协议约定,公司 2015 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 2, 万元;公司 2016 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 2, 万元,若经审计的 2015 、2016 年任何一年的实际净利润未达到保证净利润 90% 时,以上股东有权选择要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资进行现金补偿或股份补偿。另外协议还约定了增资价格调整、股权回购、利润分配、反摊薄、股权转让和出售、清算优先权条款。与爱建资本、嘉元东盛、国泰元鑫、陆金珺投资、朗洁能源、临冬投资、要耀签订的《增资协议之补充协议》中均约定,公司向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日的前一日或成功在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起,业绩补偿中股份补偿条款即不再发生法律效力。 1-1-2 青岛特利尔环保股份有限公司公开转让说明书公司作为合同主体一方与爱建资本、嘉元东盛、国泰元鑫、陆金珺投资签订了含对赌条款的补充协议。 2016 年2月19日,对赌各方协商一致分别签署了第二次补充协议,约定公司不再作为含对赌条款的补充合同主体;对赌条款中所有涉及公司承担合同义务的条款(包括但不限于公司对于李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资之合同义务承担连带责任条款)全部终止,不再发生任何法律效力。至此,公司不再作为对赌主体,不承担任何对赌约定义务。四、单个项目金额较大及客户集中度较高的风险公司所处工程总承包行业普遍存在执行合同数量相对较少,单个合同项目金额较大的特点,从而造成少数客户对公司的收入贡献较大的情况。 2013 年度、 2014 年度、 2015 年1-7 月,公司前五大客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为 % 、% 、% ,占比较高,一定程度存在客户集中度较高的风险,若公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化,或者与客户发生摩擦, 将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。五、经营活动现金流持续为负的风险公司经营规模处于快速扩张阶段,应收账款和存货占用流动资金较多,同时报告期公司承接 EPC 项目较多, BT项目虽较少但金额较大,导致经营活动现金持续处于流出状态,并对报告期内经营活动现金流量净额影响较大。 2013 年度、 2014 年度、 2015 年1-7 月,公司经营活动所产生的现金流量净额分别为-29,026, 元、-2,292, 元和-27,493, 元,均大幅低于当期所实现的净利润。如果公司的项目无法及时结算、应收账款不能及时收回,或 BT项目投资款不能按期收回等,公司营运资金将面临一定压力。 1-1-3 青岛特利尔环保股份有限公司公开转让说明书目录声明............................................................. 1 重大事项提示............