文档介绍：编号： _______________
财务顾问协议（ IPO）
甲方： ___________________________
乙方： __________________________
签订日期： _____ 年 ____ 月 _____ 日
甲方：
法定代表人 / 负责人：
住所：
电话：
传真：
乙方：
法定代表人 / 负责人：
住所：
电话：
传真：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及相关规定，甲方聘请乙方为常年 / 专项 / 专项
财务顾问，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、精诚合作”的原则基础上，经友好协
商，达成以下协议。
第一条常年 / 专项财务顾问服务的分类和服务内容（此条款内容仅供参考，需根据业务实际情
况及我公司经营范围、业务准入许可、履约能力选择其中一项或几项使用，并需对每项具体财务
顾问服务内容予以细化、具体化约定）
乙方在本协议约定的服务期限内，向甲方提供以下第 _________________ 项财务顾问服务（下表打钩表示需
求），包括：
服务分类具体服务说明需求
根据甲方需求，寻找合适的交易对手方。
、锁定并购 / 被并购
对象

或对甲方已知的对手方进行初步调查。
识别并购风险，制定应对策略
、分析并购项目的
必要时进行完整的尽职调查
1 并购重组可行性
尽职调查可外包
分析目标公司的并购价值
分析合适的并购时机设计交易模式及退岀机
、设计详细并购方案
制
设计和安排融资方案
协调会计师事务所、评估师事务所、律师事务
所等中介机构开展工作，负
、实施并购方案责编制或复核有关文件。
协助有关文件的报备或审批
参与项目谈判，促成交易
、协助制定并购后
合方案
、项目融资
2、融资服务
、企业融资