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个人代理车险业务操作流程.docx

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个人代理车险业务操作流程.docx

上传人:相惜 2021/10/21 文件大小:3.80 MB

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点击选择车险承保系统
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先右上角选择“05车险〞和“DAA〞。然后点击左边“投保管理〞中的“投保单录入〞
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6使用性质有家庭自用汽车〔个人〕和非营业企业客车〔团体〕,依情况而定。
9此类数据自动弹出,无需输入
2业务来源选“个人代理〞
8假设非新车,出现价格后,再点击“九折〞
7车型编码,先点击“查〞,自动转至“车型库查询〞界面
5车牌号,车架号,发动机号等信息可从行驶证上获取。
4送修一般选“否〞
3商业险、交强险时间参照之前保单确定
1归属部门等信息点击选取确定,选项一般不变
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先在右上角“车型名称〞中输入车辆品牌型号中文后面的代码〔前后需加*号〕,点击“查询〞。待列表出来,任选一个并确定,系统自动回到投保单输入界面并自动完成匹配。
车型库查询界面
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首先点击“关系人信息〞,〔此界面为个人车辆〕假设投保人、被保险人和车主为同一人,一次性选中。并在证件号码中输如身份证号码,点击“移动 〞边上的“查询〞,系统会自动获取相应信息,再点击确认即可。假设系统无此人信息,需手动输入相应信息。假设投保人、被保险人和车主非同一人,分别勾选并分别输入身份信息。
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假设车辆为企业车辆,在“使用性质〞中选择“非营业企业车辆〞
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先根据实际情况勾选投保人、被保险人和车主,再在“类型〞中选择“团体〞。输入“名称〞或“组织机构代码〞点击“查〞,系统会自动匹配。
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关系人信息录入完毕后,再点击“保险责任〞一栏,输入相关商业险信息后,点击左上角的“保费厘定〞
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再点击“交强险信息〞一栏,勾选交强险,点击左上角的“平台交互〞
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再点击“特别约定〞一栏,点击“增加〞在“约定代码〞中输入“994321〞。