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项目 流程指南草稿
任务名称
输入
任务程序及重点
输出
时限
负责部门
表单
项目筛选
项目源与商业计划书
任务程序：
1. 获取项目信息后对项目进行筛选，通过排序确定考察重点与计划
重点：
1. 目前重点考虑投资创新科技，新能源，新农业，环保类企业为主
2. 以企业的盈利能力及成长性作为初步筛选的核心指标
项目考察计划
不定
商业计划书（企业提供）、项目考察计划表
项目立项与调查准备
拟投资项目考察简报、公司内部项目评审会结论（或公司领导意见）
任务程序：
1. 经公司项目考核内审小组会评审通过（或公司领导同意）后制定调查计划与资料查阅清单，与企业沟通确认计划并将资料清单提前发送企业准备
2. 在正式调查之前可与企业签订框架协议，并视企业要求签订保密协议
重点：
1. 提前将资料清单和计划通知到企业联络人进行内部准备与协调
2. 签订框架限制协议
双方确认的调查计划
调查资料查阅清单
投资框架协议
保密协议（可能有）
公司项目考核内审小组会评审通过后的2周内
调查计划表
调查资料清单
投资框架协议模板
保密协议模板
调查
投资框架协议、调查计划、按清单准备的项目考察所需资料
任务程序：
1. 财务调查、竞争调查、法律调查、业务调查、市场调研、团队访谈、员工访谈、客户调研等（以上工作并不遵循严格意义上的先后顺序）
2. 在调查过程中与企业决策者（团队）进行投资谈判
重点：
1. 通过客户调研了解客户凭什么买企业产品（或服务）的原因
调查报告
调查本身时间具有不确定性，尽职调查报告需在完成调查后的2周内出具
调查报告模板
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2. 通过团队访谈洞察企业创始团队的创业理念、动机与能力
3. 从财务报表了解企业的盈利与财务状况，并寻求验证
4. 与企业决策者（团队）就具有针对性的投资合同条款达成一致
资产评估与专家评估
项目方提供资料、现场信息、调查报告
任务程序：
1. 公司项目考核内审小组会评审通过调查报告后，聘请具有专业资质的资产评估资格公司对拟投资项目进行评估；
2. 有针对得邀请区内专家，对项目实施专家评议。
重点：
1. 从备选机构中挑选资产评估公司，确保评估质量与效率
2. 申请组成合理的专家团队对项目进行评议
资产评估报告
专家评审意见
1-2周
形成项目投资建议书
调查报告
资产评估报告
专家评审意见
任