文档介绍：明源软件操作指南
明源软件操作指南
明源软件操作指南
明源软件操作手册
第一部分:安装操作
网址：外网登陆地址:
内网登陆地址:
登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角(点击这里检查控件)——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件
第二部分：岗位设置及使用权限
置业顾问岗位
权限:客户管理、房源查询
内勤岗位
权限:客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询
外勤岗位
权限：客户贷款管理、报表查询
财务收款岗位
权限：财务收款、退款处理
财务审核岗位
权限:票据管理、财务审核、报表查询
管理员岗位
权限：使用权限管理
第三部分:岗位权限操作手册
置业顾问
明源软件操作指南
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明源软件操作指南
(１)客户管理:新增客户线索:客户跟进模块—-〉线索管理-—＞新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块,填写内容,主题：咨询产品类型;选择认知途径;目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓,。)-—〉录入客户信息—－>保存关闭.
（2）销售机会:客户跟进--〉线索管理——〉双击线索列表客户(选择跟进阶段,并且在）——＞转销售机会——＞保存关闭.
（３)客户回访:客户跟进—-〉销售机会-—>选择跟进阶段,并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态,填写跟进内容——>保存关闭。
(４）房源查询:交易管理——〉房源查询——〉项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
内勤
（1)认购:交易管理——〉房源查询——>选中房间—->右边框点击认购-—>跳出对话框填加详细客户信息,下一步填写客户证件号码、电话、,确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——〉确定—-〉填写定单详细信息——>保存关闭。
(2)签约：交易管理—－>房源查询——>选中认购房间——〉签约—->填写详细信息—－〉保存关闭。
说明：填写签约详细信息时,录入付款方式,签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价．
(3)合同审核：合同管理——〉选中双击合同——〉核对付款方式、成交单价、房间总价
明源软件操作指南
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——〉录入合同编号——＞审核按揭贷款额、按揭年限-—〉资料审核——>确认-—>关闭。
(4)申请—－－-审批--－-换房
申请: 交易管理——>房源查询——＞选择需要换房房间—－>点击右侧详细信息——>申请变更—－〉新增——〉录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期—->保存关闭--〉保存关闭.
审批： 交易管理-—>变更审批——>选择项目、选择申请变更的客户——＞审批—-＞查看换房原因——>录入审批意见（是否同意、批准人、批准日期、审批意见）－—＞保存关闭。
换房: 交易管理——>房源查询-—>选择换房原房间--〉右侧点击详细信息——>点击业务变更-－>点击换房——>录入换入房间——〉选择房间——〉录入经办人、换房日期-—＞确定-－＞录入新房间的定单／合同信息(建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员)——＞保存关闭。
外勤
按揭办理