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关键绩效指标辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
部门费用预算达成率
（实际部门费用/计划费用）*100%
项目研究开发费用预算达成
率
（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%
课题费用预算达成率
（实际课题费用/计划费用）*100%
招聘费用预算达成率
（实际招聘费用/计划费用）*100%
培训费用预算达成率
（实际培训费用/计划费用）*100%
新产品研究开发费用预算达
成率
（实际新产品研究开发费用/计划费用）*100%
承保利润
寿险各险种的死差损益情况， 死差损益 实际
死亡率-预期死亡率
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付
上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
人力成本总额控制率
（实际人力成本/计划人力成本）*100%
标准保费达成率
（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%
附加佣金占标准保费比率
（附加佣金/营销标准保费）*100%
续期推动费用率
（续期推动费用/ “孤儿单”佣金）*100%
业务推动费用占标准保费比
率
（业务推动费/标准保费）*100%
公司总体费用预算达成率
（公司实际总费用/预算总费用）*100%
公司办公及物业管理费用预
算达成率
（实际数/预算数）*100%
车辆费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
党办管理费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
党办、工会费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
日常办公费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
办公费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
会务、接待费用达成率
（实际数/预算数）*100%
专项费用预算达成率
（实际专项费用/预算专项费用）*100%
销售目标达成率
（实际销售额/计划销售额）*100%
理赔率
（理赔数量/销售数量）*100%
产品/服务销售收入达成率
（实际销售收入/计划销售收入）*100%
全部账户净投资收益率 /同
期
全部帐户净投资收益率 /投资委员会选择的
市场基准收益率
（国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、、
评估的基准利率按计划的可投资比例加权的
同期收益率）
投资收益率计划达成率（董
事会批准的年度计划收益
率）
全部帐户净投资收益率 /董事会批准及不时
调整的的年度投资计划
不良帐款比率
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的 资产占可投资资产的比重 /年初投资委员会 确定的基准
（投资委员会年初批准的比例）
（普通账户债券投资+全部账 户直接投资净投资收益率）/ 同期
所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市 场基准收益率
（国债指数、企业债指数、、评估的基准利率 按计划的可投资比例加权的同期收益率 ）
普通账户基金投资净投资收
益率/同期
所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市
场基准收益率
（同期封闭式基金指数收益率）
全部独立账户直接投资净投
所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市
资收益率/同期
场基准收益率
（同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指
数及基准利率按可投资比例加权的同期收益
率）
所负责项目的净投资收益率
/同期
所管辖帐户净投资收益率 /总经理选择的市
场基准收益率
（相应项目的指数同期收益率水平 ）
投资收益率计划达成率
所管辖帐户净投资收益率 /总经理批准及不
时调整的的年度投资计划
销售目标达成率（资产管理
中心）
（实际直接销售资产管理产品收入 /计划收
入）*100%
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分
的算术平均值
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
解决投诉率
（解决的投诉数/投诉总数）*100%
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
营销计划达成率
（营销实际标保/营销计划标保）*100%
新契约保费市场占有率
（新契约标保/新契约市场总容量）*100%
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/
上年度新契约标保
一三个月代理人留存率
（服务满12个月的人数/12个月前入司的人
数）*100%
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/