文档介绍：ＴＣＬ集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
2004 年 01 月 05 日 01:44
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主承销商：中国国际金融有限公司
发行股票类型： 人民币普通股
预计发行量 ： ９９４，３９５，９４４股，占发行后总股本的３８．４５％，其中
向社会公众投资者首次公开发行５９０，０００，０００股，为合并向ＴＣＬ通讯设备股份
有限公司全体流通股股东换股发行４０４，３９５，９４４股
发行方式： 包括首次公开发行部分和换股发行部分，首次公开发行部分采用全
部上网定价发行方式
发行日期： ２００4 年１月７日
拟上市地： 深圳证券交易所
主承销商： 中国国际金融有限公司
ＴＣＬ集团股份有限公司本次发行新股与吸收合并ＴＣＬ通讯设备股份有限公司（股票
代码０００５４２）互为条件，同时进行。由于ＴＣＬ通讯设备股份有限公司为在深圳证券
交易所上市的公司，因此ＴＣＬ集团股份有限公司本次新股发行后将申请在深圳证券交易所
上市。同时，由于技术原因，本次新股发行将不采用市值配售方式进行，而采用上网定价、
资金申购的方式。特此提示。
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明
书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃ
ｎ。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务
会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股
票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈
述。
第一节 特别提示和特别风险提示
特别提示
１．本公司在本次对社会公众进行公开发行流通股新股的同时，还将对本公司控股的已
上市公司ＴＣＬ通讯设备股份有限公司的全体流通股股东发行流通股新股，进行换股发行，
以实现对ＴＣＬ通讯设备股份有限公司的吸收合并，ＴＣＬ通讯全部资产、负债、权益并入
本集团，合并完成后注销ＴＣＬ通讯的法人资格。本次发行前，本公司持有ＴＣＬ通讯设备
股份有限公司的全部非流通股，占其总股本的５６．７０％。
２．本公司和ＴＣＬ通讯设备股份有限公司的股东大会已经分别于２００３年１０月３
１日批准了本公司吸收合并ＴＣＬ通讯设备股份有限公司的方案。此方案获得了中国证券监
督管理委员