文档介绍：股权融资初步方案(参考)
股权融资初步方案(参考)
股权融资初步方案(参考)
********* 有限公司
股权融资初步方案
一、公司基本情况介绍
****** ，是专业的印后加工设备供应商。现已发展成为集科研开发、生产、销售和售后服务为一体的综合型实业集团。 主营包装装潢印后设备和书刊装订印后设备，其中包括全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机和模切制版器材 6 大系列产品。 2010 年 “*** ”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司下辖 ****** 分公司，销售分公司， ****** 和****** 分公司。目前公司已正式启动新三板挂牌。
二、公司新产品销售情况介绍
在公司资金的持续支持下，自 2014 年下半年起， ************ 一系列的发明研究成果陆续出台（上述研究成果正在申请发明专利） 。这些新技术可以将印刷厂的生产成本节约 30%，大大增强了印刷厂的盈利率。 2015 年 4 月 24 日集团公司召开了新产品： 全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新闻发布会， 市场反应强烈，订货金额累计已达一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印机）的毛利润率为 100%以上。
公司新产品市场需求额较大，全国年产额初评在 30 亿元人民币以上，公司预计 2015 年实现销售收入 亿元，税后利润 亿元；国外市场亦有较大需求，基于新技术和产品价格优势，公司也将向境外营销。历史上，公司其他印刷器械已在欧洲、非洲和澳大利亚实现出口。
为在已申请部分发明专利的基础上， 尽快实现对新发明的专利国内保护和境外市场全范围保护， 公司已聘请北京 ****** 科技有限公司对公司新产品提供专业
的系统知识产权管理。国内发明专利已完成两项申请，近期尚有数项申请， PCT
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申请将接续实施。
三、公司新三板挂牌情况介绍
2015 年 4 月 8 日，****** 有限公司与国内知名上市服务机构 ****** 咨询有限
公司、 ****** 投资集团、北京 ****** 会计师事务所、北京市 ****** 律师事务所、国金证券举行“新三板”挂牌启动大会，正式全面启动 ****** 改制。目前，国金公司及其他专业机构已经结束进场尽调， 公司正在等待专业机构的尽调报告和改制意见，新三板挂牌预计 2015 年 11 月至 12 月期间完成（随附《 ****** 咨询公
司新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议》和《国金证券财务顾问协议》 ）。
四、公司资产和财务状况
****** 多年来一直是印刷机械行业的龙头企业， 但是 2013 年至 2014 年两年度公司销售额下降，效益下滑。 2014 年销售额较之 2012 年下降一倍，出现亏损 2100 万元，销售额下降主要原因是行业不景气、终端用户几乎无边际利润；亏
损的另一原因，则为公司加大新技术研发投入。截止 2014 年底公司总