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中国手机制造厂商竞争力研究
谁在丧失竞争优势？
行业研究 通信
目 录
一、让市场占有率来说话 3
二、国产手机的竞争力 3
1、国产品牌的渠道优势 4
2、消费电子产品：本土化开发显现优势 5
3、国际厂商丧失规模优势？ 6
三、历史的机遇 7
1、CDMA的机遇 7
2、手机从“通讯技术产品”转型到“消费电子” 7
四、中国手机制造商在进步 8
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表：
表1： 选取案例的基本情况比较 3
表2：国产手机的进步 9
表3：国产手机制造商的努力方向 9
图：
图1：国内市场占有率比较 3
图2： 流动资产周转率比较 4
图3：毛利率比较 5
图4：市场份额的变化 6
图5：每部手机分摊费用比较 6
图6：中国消费电子产品制造商崛起示意图 8
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出自于.... 中国最大的资料库
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一、让市场占有率来说话
据信息产业部统计数字，到2003年上半年，%，，国内市场手机销量品牌占有率前五名依次为波导(%)、摩托罗拉(%)、TCL(%)、诺基亚(%)、康佳(%)，这是一个振奋人心的消息。在“国产手机当自强”的口号之下，国产手机从1999年起奋发图强，一路高歌猛进，收复失地，终于在国内市场占据了半壁江山出自于.... 中国最大的资料库。
图1：国内市场占有率比较
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资料来源：信息产业部，信中利研究
然而，对国产手机竞争能力的担心却有增出自于.... 中国最大的资料库无减，关心国产手机的人们纷纷询问：缺乏核心技术、库存暴涨、价格下跌、出口乏力是否正在侵蚀国产手机的竞争优势？国产手机的“危机”是否正在逼近？我们认为：顾客的选择就是最货真价实的竞争优势，因此在某种程度上，市场占有率本身就是综合竞争优势的表现之一。在下文中，将基于公开信息来进一步探讨国内手机制造行业的竞争态势。
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二、国产手机的竞争力
根据2002年年报披露的手机业务收入占总收入比例，我们选取了一家国际厂商，四家国内厂商进出自于.... 中国最大的资料库行对比，其中，NOKIA是全球最大的手机厂商，其2003年上半年全球市场份额约39％。
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另外，国内的厦新、科健由于进入手机领域比较晚，其2000年收入中手机业务的比例较小，总体财务数据难以反映手机业务情况。
表1： 选取案例的基本情况比较
2002年手机业务收入占总收入比例
2002年于中国地区销量（万部出自于.... 中国最大的资料库）
诺基亚
%
1,278
波导
%
679
TCL
%
624
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厦新
%
200
科健
%
211
资料来源：公司2002年年报
1、国产品牌的渠道优势
摩托罗拉、诺基亚等国际著名手机厂家在中国市场主要依靠代理制，虽然其在渠道谈判上具有规模优势，但是，国产手机通过数量巨大的销售代表与驻店促销员介入手机零售终端，一线促销力度极大，对零售店的影响相对也较大。
同时，销售代理制面临渠道管理等诸多问题，尽管国外厂商在此方面经验丰富，但是仍然需要付出高昂的渠道成本。从诺基亚、波导、TCL、厦新、科健流动资产周转情况的对比可以看出，随着国内厂商销售渠道的培育成熟，流动资产周转次数逐渐改善，并于2001年开始优于诺基亚的表现。相反诺基亚的资产流动性却逐年恶化。
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出现上述结果，一方面是由于国内厂商的本土优势逐渐得到释放，另一方面是摩托罗拉、诺基亚等全球性厂商在走过规模优势的历程后，将越来越明显地收到规模过大的负面影响。这提醒国际厂商：本土化的中国手机制造商在境内渠道发展、渠道管理、服务等方面显现出明显的优势。
图2： 流动资产周转率比较
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