文档介绍：银行理财经理年终工作总结
银行理财经理年终工作总结
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银行理财经理年终工作总结
银行理财经理年关工作总结
年关岁尾,各单位都要搞年关工作总结,也都要写年关工作总结,这是一项必不行少的工作环节。下边是我给大家整理的银行理财经理年关工作总结范文，供大家参阅!
银行理财经理年关工作总结篇1
20xx年已经过去了，我在支行领导的关怀下，在同事们的帮助中，经过自己的努力工作，获得了必定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也获得极大提高。
第一，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公义财，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截止20xx年关，，带 动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，。个人管户公司 XX成功申报为总行级要点理财，而且正辅助支行领导踊跃营销一批XX下游公司。在小公司营销方面，也成功营销了一家XX公司，利用交错营销，实现]方案- 范文'。在对公义财经理小指标查核方面，我的成绩排在全分行前5位。
其次，经过向领导学习、向产品 经理学习、向书籍学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司理财经理的时候，对公司业务和授信产品一孔之见，经过一年的学习，我基本掌 握了光大银行大多数授信产品的因素，可以经过跟理财交流，依据理财财务状况、担保状况和业务特点，为理财设计合理的授信方案和详细业务产品。别的，在熟习 业务产品的同时，我踊跃学习光大银行信贷风险控制举措，作为独一一名理财经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利经过。在分行举办的合规征文中，我撰写《建立人心所向的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。
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银行理财经理年终工作总结
最后，在业务营销过程中，仔细学习、点滴累积，努力提高个人营销能力。作为一名理财经理，其职责是服务好理财，一方面要熟习自己的业务产品，理解自己可以给理财带来什么，另一方面，要理解理财要什么，特别是后一方面重 要，理解了理财的需求，才能去创建条件知足。个人营销能力的提高很大程度在于认识理财、知足理财。所以，在与理财交流的过程中，我 不停发掘理财的喜好，兴趣，专长，力求讲理财感兴趣的话题，解决理财急需解决的问题。
过去的一年关于我来说是充分的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩的获得与支行领导的关怀、指导、鼓励是分不开的。自然，在过去一年里，我也犯过失误，有些不足，特别是在保护存量理财，发掘理财资源方面，我做的还不足，这也正是我未来需要努力的。
20xx 年在工作上的计划，第一是在当前信贷紧张的状况下，努力保护现有授信理财，用好资源，做好理财营销，实现授信额度的创利最大化。其次是，牢牢抓住海珠地区 特点，开辟专业市场，做好中小公司授信营销，力求获得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财富品优势和增强上门服务力度。第四是鼎力拓展海珠支行周边的小公司结算户。第五是增强交错