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项目报备管理办法
为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所
有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。
一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并
对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。
目标客户是指该项目的目标签约金额在 10 万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的
项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目
拓展经理。
二、 工作流程：
了解目标客户的基本情况和有关项目信息，并判断项
目情况
具备拓展条件
技术部进行客户项目
拓展经理进行项目拓展
调研
拓展经理填写《节能项目立项报备申请表》，见附件
1
编写项目技术方案
填报《节能项目客户信息基本情况调查表》，见附件
2
不符合要求
项目进展
客户未确定
项目立项审查小组
进行立项审核
拓展经理填报《节能项目
客户同意
跟进情况表》，见附件 4
不批准
客户拒绝
项目签约、实
符合要求
施、售后
分公司市场主管副总批准
技术文秘填报《项目立项汇
总表》见附件 3
批准立项
拓展经理填报《节能项目跟
进情况表》，见附件
4
技术文秘编制客户编号、项目编号
填报《项目立项汇总表》，见附件3
项目结束
三、 时限要求：
1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时 1 工作日内填报附件 1、2 并上报项目立项审查小组；
2、项目立项审查小组须在 1 个工作日内作出是否立项的决定；
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件 3，并即时 OA至分公司市场
部全体、各部门经理及以上领导；
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4、备案后的项目技术部门要在 1 个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；
需要现场进行调研的，需要在 3 个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的 5 个工作日内出具
项目技术方案；
5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在 1 个工作内填报附件 4。
附件： 1 、节能项目立项报备申请表
、节能项目客户信息基本情况调查表
、项目立项汇总表
、节能项目跟进情况表