文档介绍：关键绩效指标
关键绩效指标
关键绩效指标
关键绩效指标辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义 / 计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
( 实际部门费用 / 计划费用 )*100%
部门费用实际及预算
资料
项目研究开发费用预算达成率
( 实际项目研究开发费用 / 计划费用 )*100%
项目研究开发费用实
际及预算资料
课题费用预算达成率
( 实际课题费用 / 计划费用 )*100%
课题费用实际及预算
资料
招聘费用预算达成率
( 实际招聘费用 / 计划费用 )*100%
招聘费用实际及预算
资料
培训费用预算达成率
( 实际培训费用 / 计划费用 )*100%
培训费用实际及预算
资料
新产品研究开发费用预算达成
( 实际新产品研究开发费用 / 计划费用 )*100%
新产品研究开发费用
率
实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益 =实际死亡
理赔统计、精算部
率- 预期死亡率
赔付率
（本期实际赔付额 +本期未决赔款 - 本期支付上期
理赔统计、精算部
未决赔款） / 本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
( 实际人力成本 / 计划人力成本 )*100%
财务部
标准保费达成率
( 公司实际标准保费 / 计划标准保费 )*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
( 附加佣金 / 营销标准保费 )*100%
财务部
续期推动费用率
业务推动费用占标准保费比率公司总体费用预算达成率
公司办公及物业管理费用预算达成率
车辆费用预算达成率
党办管理费用预算达成率党办、工会费用预算达成率日常办公费用预算达成率
办公费用预算达成率
会务、接待费用达成率
专项费用预算达成率
销售目标达成率
理赔率
产品 / 服务销售收入达成率
全部账户净投资收益率 / 同期 Benchmark
( 续期推动费用 / “孤儿单”佣金 )*100% ( 业务推动费 / 标准保费 )*100%
( 公司实际总费用 / 预算总费用 )*100%
( 实际数 / 预算数 )*100%
( 实际数 / 预算数 )*100%
( 实际数 / 预算数 )*100%
( 实际数 / 预算数 )*100%
( 实际数 / 预算数 )*100%
( 实际数 / 预算数 )*100%
( 实际数 / 预算数 )*100%
( 实际专项费用 / 预算专项费用 )*100% ( 实际销售额 / 计划销售额 )*100% ( 理赔数量 / 销售数量 )*100%
( 实际销售收入 / 计划销售收入 )*100%
全部帐户净投资收益率 / 投资委员会选择的市场基准收益率
Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基
金指数、 LIBOR、CFO评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率 )
财务部
财务部
管理费用实际及预算资料
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
销售报表
理赔报表
销售月报表
财务部 / 证券市场公布数据
关键绩效指标
关键绩效指标
关键绩效指标
投资收益率计划达成率 ( 董事会批准的年度计划收益率 )
不良帐款比率 /Benchmark
( 普通账户债券投资 +全部账户直接投资净投资收益率 )/ 同期
Benchmark
普通账户基金投资净投资收益
率/ 同期 Benchmark
全部独立账户直接投资净投资收益率 / 同期 Benchmark
所负责项目的净投资收益率 / 同
期 Benchmark
投资收益率计划达成率
销售目标达成率 ( 资产管理中
心)
全部帐户净投资收益率 / 董事会批准及不时调整的 财务部的年度投资计划
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产 财务部
占可投资资产的比重 / 年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年