私募股权基金投资计划.doc

文档介绍：投资流程及工作文件整理项目资料项目摘要调查报告投资条款投资备忘录拒绝项目投资、监控、退出和分配收益会计和法律尽职调查,准备文件向投资委员会递交投资备忘录完整的尽职调查, 谈判和设计结构初步尽职调查项目来源直接递交方案中介推介 1. 获得项目流寻找项目贯穿 PE 运作的每一天。人际网络。各类专业服务机构,投资银行、会计师事务所、律师事务所等,行业会议,行业协会。 2 .初步评估初选主要考虑:行业、团队、竞争、财务状况等。需与目标企业的客户、供货商甚至竞争对手沟通,尽量参考其他公司研究报告。得出:行业趋势、业务增长点、项目的主要亮点。 3 .尽职调查搜集目标企业的各方面情况。历史业绩仔细检查和分析,严格对照公司的预算和实际经营效果; 会计师事务所验证公司财务数据,检查公司管理信息系统以及开展审计工作。根据预期财务数据,对计划中的投资单独审计财务模型。以检验各种经济条件下以及不同的投资结构安排下的预期效果。管理团队是项目成败的关键因素。了解一切。 4 .设计方案并撰写投资备忘录评估、设计方案估值定价; 资本结构; 融资安排; 董事会席位; 否决权; 公司治理问题; 如何获得收益; 如何退出; 投资备忘录:(描述目标企业的) 主要业务; 管理和财务业绩; 交易的结构; 退出策略; 预期回报和投资风险; 投资顾问所做的敏感性分析; 5 .参与投标投资意向书; 保密协议; 信息备忘录; 意向书; 排他协议; 签署; 过户前期谈判前期尽职调查( 资料室) 正式尽职调查(全面) 表达兴趣初步投标正式投标 6 .谈判投资协议条款估值; 投资额度; 控制权; 交易结构; 7 .最终批准和完成交易投资决策机构批准 8 .交易后的管理日常:管理团队负责; 大规模资产处置、资本结构安排、对外融资、公司战略、对外投资和收购。 9 .投资退出特别股息; 出售; 分拆; 分立; 上市; 转手;