文档介绍：重庆惠凌实业股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。重庆惠凌实业股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: (一)资产负债率较高风险公司处于快速发展期,因构建仓储物流基地存在较大的资金需求,导致报告期末公司短期借款的余额分别为4,000万元和1,000万元,长期借款的余额分别为4,000万元和7,500万元,%%,,。报告期后,公司又新增了2,900 万元的贷款,公司长短期偿债压力较大。 2014年度、、, %、%,公司面临一定的财务成本压力。公司未来债务到期,如果公司不能通过经营活动产生足够的现金,或公司无法通过其他渠道获取足够的资金,公司的流动资金甚至其他资产可能会被全部用于偿债,从而影响公司正常的经营活动。(二)客户集中度较高风险 2014年度、%%,客户集中度较高;虽然报告期内前五大客户基本稳定,有利于公司加强对客户关系的维护,增强客户的黏性,且公司通过不断拓展新客户,积累供应链增值物流服务,逐步降低对主要客户的依赖程度,但公司仍存在客户集中度较高的风险。(三)实际控制人不当控制风险实际控制人凌勇、%的股份,%的股份,%。虽然公司已按照现代企业制度完善了法人治理结构,切实采取相关措施保障公司及公司其他中小股东的利益,但若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不正当控制,存在损害公司及少数股东利益的可能。(四)管理及内部控制风险重庆惠凌实业股份有限公司公开转让说明书 4 公司处于快速成长期,业务发展迅速,经营规模和人员规模也将大幅扩张, 这对公司组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面提出更高的要求。如果在高速发展过程中,公司不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题,管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,公司没有建立更加有效的决策体系和进一步完善内部控制体系,将对公司生产经营造成不利影响。(五)关联担保风险报告期内,公司存在向关联方波恩物流和谋成物流贷款提供担保或者反担保事项。截至本说明书签署日,公司为谋成物流提供的担保反担保已解除;公司为关联方波恩物流贷款提供的担保或反担保余额为2,000万元,且公司为波恩物流提供担保反担保均有房产抵押,而这些房产是公司生产经营并创造收入的场所。针对公司对波恩物流提供的反担保情况,公司实际控制人凌勇、王兴惠承诺到期解除担保反担保,且若公司因该等担保事项受到损失,将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。截止本说明书出具之日波恩物流正常经营,财务状况良好,但如果未来被担保方无法及时偿还借款,借款方可能对被抵押的资产采取强制措施要求本公司归还借款,从而可能影响公司正常的生产经营。(六)营业收入区域性集中的风险报告期内,公司营业收入的区域集中度较高,%、%,营业区域高度集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升,区域相关因素的变化可能给公司业绩带来较大影响。此外,一旦该区域的市场竞争程度加剧,公司经营业绩将受到重大影响。, 重庆惠凌实业股份有限公司公开转让说明书 5 目录声明...............................................................................................................................2 重大事项提示............................................................