投资理财个人工作总结.doc

文档介绍：1 /3 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 投资理财个人工作总结每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时, 客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持 24 小时开机。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。一、各项任务指标、学****和工作情况 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241% 。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率 226% 。理财客户新增户,完成 111% 。贵金属任务指标万,销售万,完成率 115% 。白金卡任务指标张,完成张,完成率 130% 。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率 206% 。、学****上: 通过了 cfp( 国际金融理财师) 考试,目前已经具备了 afp 、 cfp 、保险、基金、等从业资格。 2 /3 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 、工作上: 1)、积极营销新客户有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件, 我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销, 在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡,客户从外地汇过来 xx-x 万元。)细心维护老客户定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了 xx-x 多万元的贵金属,为我行增加了 xx-x 万多元的中间业务手续费。)耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持 24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,