文档介绍：工行沙龙策划
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高端客户理财沙龙策划案
一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
二、活动目的
1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对工行的品牌忠诚度。
2、树立银行和泰康的企业形象，加强泰康与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单
4、工行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。
三、活动时间
待定
四、活动地点
待定
五、推介产品
14：10~14：20
请泰康人寿领导讲话,并作公司介绍
14：20
主持人介绍讲师出场
14：20~15：30
理财专题讲授
15：30~16：00
促成
即时唱单、并颁奖
在此期间可进行抽奖活动
16：30
活动结束
注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）
（三）会后跟踪
为了充分发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理持续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。
十一、需银行支持的工作
一、 银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容
二、在递送请柬时，对客户初选和预销售，以提高理财沙龙的成效
三、银行与会工作人员与泰康人寿一起召开准备会
四、提前知会客户人数与大致情况，以便泰康人寿做好准备工作
五、前一天向与会客户提醒参会
六、会议中