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上传人:三角文案 2021/12/24 文件大小:192 KB

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文档介绍

文档介绍:: .
战略性资产配置
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或用以取代任何有关个别情况的个别建议。
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资产配置原则
资产配置指把不同资产配置给不同投资群体
对大多数机构投资者来说,资产 对拥有高资产净值的个人投资者 影响富裕个人投资者资产配置决
配置指: 而言,最重要的是在寻求资产配 定的几个策略性问题:
置模式时,特别注意以下两项:
 通过衡量各类别资产的标  向某类资产进行投资涉及  代际收入要求的时机和增
准误差与相互关系来计算 的税务责任及税后影响; 长程度;
回报率; 及  衡量并承担风险或损失的
 对这些变量进行“平均变  投资者的个别动机、个人 能力以及得到适当补偿的
数优化程式”计算,计算 情况、及周期性市场前景 能力;
出一系列具备不同风险回 和长期市场前景  绝对和相对的业绩目标和
报比率的资产组合;及 衡量回报的标准;
 针对机构的目标、历史、  一或多个主要投资仓盘或
取向、限制和其他因素, 不被跟踪的贵重资产类别(