文档介绍：山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 1 山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二〇一五年十月山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 2 释义山东如意、本公司、公司、发行人、上市公司指山东济宁如意毛纺织股份有限公司本预案指山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票预案本次非公开发行股票/本次非公开发行/ 本次发行指公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为定价基准日指 2015年3月14日,即公司第七届董事会第四次会议决议公告日毛纺集团指山东如意毛纺集团有限责任公司如意投资指济宁如意投资有限公司如意科技指山东如意科技集团有限公司温州庄吉指温州庄吉服饰有限公司泰安如意指泰安如意科技时尚产业有限公司如意科技服装资产指山东如意科技集团有限公司下属从事毛纺织类服装业务的经营实体董事会指山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会股东大会指山东济宁如意毛纺织股份有限公司股东大会《公司章程》指《山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元注:本预案表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 3 山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划为优化资产结构,延伸产业链,减少关联交易,扩大上市公司经营规模,提升上市公司盈利能力,公司拟通过本次非公开发行股票募集资金总额不超过 ,用于投资以下项目: 单位:万元项目名称项目投资总额拟使用募集资金实施主体收购项目收购如意科技服装资产 29, 29, 上市公司收购泰安如意100%股权 8, 8, 上市公司收购温州庄吉51%股权 11, 11, 上市公司建设项目如意纺高档精纺面料项目 23, 19, 上市公司科研中心项目 35, 23, 上市公司如意纺200万套高档西装项目 48, 40, 泰安如意偿还银行借款 50, 50, 上市公司合计 208, 183, - 如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。二、收购项目基本情况(一)收购资产的必要性和可行性分析山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 4 1、有利于扩大公司经营规模、延伸产业链、提高盈利能力纺织工业是我国重要的民生产业和经济支柱产业,也是具有突出国际竞争优势的产业,近年来发展迅速。目前公司主要从事毛纺织面料的生产,发展空间有限。本次通过收购如意科技服装资产、温州庄吉和泰安如意,公司将进入利润率相对较高的服装生产领域,延伸产业链,提高公司盈利能力。 2、有利于发挥协同效应、减少关联交易通过本次收购,公司在面料销售方面将大幅减少关联交易,将形成面料服装一体化的生产体系,充分发挥协同效应,降低生产成本,实现良好的经济效益。(二)收购项目基本情况 1、收购如意科技服装资产项目(1)基本情况如意科技服装资产为如意科技下属从事毛纺织类服装业务的独立经营核算实体,拥有国外先进的制造设备,以及意大利服装版型及技术。经过多年发展, 目前已形成100余万套的生产规模,在国内外拥有成熟的客户群体,经营态势稳健,与上市公司现有业务构成密切的上下游关系。(2)资产权属情况及对外担保情况截至本预案公告日,如意科技服装资产主要包括流动资产、固定资产、在建工程和无形资产等,其中流动资产包括货币资金、应收账款和存货等,固定资产主要包括服装生产设备、房屋建筑物、车辆等。截至本预案公告日,如意科技合法拥有服装资产相关的经营性资产、土地、房屋建筑物等,资产权属清晰。截至本预案公告日,如意科技服装资产不存在对外担保情况。(3)主要财务数据根据山东和信出具的和信审字(2015)第000632号《审计报告》,如意科技服装资产最近两年及一期的财务报表主要财务数据如下: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 5 单位:万元项目 201