文档介绍：渤海轮渡股份有限公司
Bohai Ferry Co., Ltd.
(住所:山东省烟台市芝罘区环海路 2 号)
首次公开发行 A 股股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层,28 层 A02 单元
渤海轮渡股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申
报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者
应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
渤海轮渡股份有限公司
首次公开发行A股股票招股说明书
(一)发行股票类型: 人民币普通股(A股)
(二)发行股数: 10,100万股
(三)每股面值:
(四)每股发行价格: 【】元
(五)预计发行日期: 2010年【】月【】日
(六)拟上市的证券交易所: 上海证券交易所
(七)发行后总股本: 48,140万股
(八)本次发行前股东所持股份 1、本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺:
的流通限制及期限、股东对所持“除按国家规定转持部分国有股外,自发行人股票上市之
股份自愿锁定的承诺: 日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公
司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发
行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。”
2、本公司股东绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)承
诺:
“自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或
者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份,也不由发行人回购本企业持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。”
3、本公司股东山东高速集团有限公司承诺:
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“除按国家规定转持部分国有股外,自发行人股票上市之
日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行
人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份。”
4、本公司股东中,担任或曾担任公司董事、监事或高级
管理人员的张毅、于新建、许兆滨、李兴武、毕建东、展
力、贾明洋、王福田、林家治、宁武等10名自然人股东承
诺:
“自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者
委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。”
“担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,本人每年
转让股份数不超过本人持有发行人股份总数的25%,在本
人离职后半年内,本人不转让持有发行人的股份。”
5、本公司股东中,未担任公司董事、监事或高级管理人
员的其他132名自然人股东承诺:
“自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者
委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。”
(九)保荐人(主承销商): 安信证券股份有限公司
(十)招股说明书签署日期: 2010年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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渤海轮渡股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书
重大事项提示
一、发行前股东关于股份锁定的承诺
本次公开发行前公司总股本为38,040万股,本次拟发行10,100万股人民币普
通股,本次发行后总股本为48,140万股。上述股份全部为流通股。
1、本公