文档介绍：希努尔男装股份有限公司
Sinoer Men's Wear Co.,Ltd.
(山东省诸城市东环路 58 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
(上海市静安区新闸路 1508 号)
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希努尔男装股份有限公司招股说明书
希努尔男装股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股
说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资
者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。
发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
发行股数: 5,000 万股
每股面值: 人民币 元
每股发行价格: 根据询价结果确定
发行日期:
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 20,000 万股
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:
公司控股股东新郎希努尔集团、实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承
诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
华西集团、北京伟智、北京国鼎瑞丰、青岛金合众科、勒堡织造及宁波富诚
等六家股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购
其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
实际控制人王桂波先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转
让或者委托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团及新郎
国际的股权;也不由新郎希努尔集团和新郎国际回购其在发行人公开发行股票前
所持有的新郎希努尔集团及新郎国际的股权。
王桂波、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、
赵雪峰承诺:在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间,每年转让本
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希努尔男装股份有限公司招股说明书
人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男
装股份总数的 25%;自希努尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或
间接持有的希努尔男装的股份;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的希
努尔男装的股份。
保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期: 2010 年月日
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希努尔男装股份有限公司招股说明书
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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希努尔男装股份有限公司招股说明书
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 15,000 万股,本次拟发行 5,000 万股人民币普通
股,发行后总股本 20,000 万股,均为流通股。公司控股股东新郎希努尔集团、
实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承诺:自发行人股票上市之日起三十六
个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份;其他股东华西集团、北京伟智、北京国鼎瑞丰、青岛金合众科、勒堡
织造及宁波富诚等六家股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也
不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。实际
控制人王桂波先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委
托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团及新郎国际的股
权;也不由新郎希努尔集团和新郎国际回购其在发行人公开发行股票前所持有的
新郎希努尔集团及