文档介绍：. .
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方案名称： 基金营销筹划方案
目 录
概要提示
一、筹划目的
二、营销环境分析
〔一〕、宏观环境分析
〔二〕、基金产品SWOT分析
1、优势 2、劣势 3、威胁 4、时机
〔三〕、竞争企业分析
〔四〕、企业形象分析
〔五〕、投资者分析
三、市场面临的问题析
〔一〕市场风险
〔三〕流动性风险
〔四〕管理风险
〔五〕操作或技术风险
〔七〕其他风险
〔六〕合规性风险
四、市场时机析
五、营销筹划到达的目标
六、营销策略
〔一〕、产品策略
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〔二〕、渠道策略
〔三〕、价格策略
〔四〕、促销策略
七、具体推进方案
(一)、针对不同投资者
〔二〕、针对企业自身
八、费用预算
概要提示：
为了开展我们证券公司购置基金的客户，争取到达每个在我们公司开户的人都同时开立基金的XX，扩大基金市场中客户占有份额，开展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打开展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、筹划目的：
本次筹划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业部文化及品牌形象，开展潜在客户。
我们将对自身基金产品进展营销推广的同时，对公司部专业人员的专业性水平，效劳性水平进展提高，你满足广阔投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
〔一〕、宏观环境分析：
1、中国资本市场已经辞别了暴利与投机时代，即将进入安康的投资时代；
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随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好
的外部环境，并推动基金业的迅速开展。
2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场
中不可无视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，开展机构投
资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基
金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收
集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力缺乏，这决定了
他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越
多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来
越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金开展至今，已出现成长
型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，
基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对参加世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，
学****先进的管理与技术经历，推动基金产品与运营的创新为中国参加国际金融市
场竞争奠定了根底。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势
所趋。
〔二〕、基金产品SWOT分析：
1、优势：
〔1〕、基金自身的投资优势
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我们在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是基金〞〔见附录一〕，调查结果显示，53%的人选择投资基金，充分说明了基金在人们心目中所占的比重。从基金自身的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选择投资基金。①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②组合