文档介绍：ERP调研提纲
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文件编号：
EＲP 调研提纲
客户负责人： 何单据？
销售发货的具体流程，包括批号的确认、仓库的确认、数量的确认、需要的单据等?
销售折让和现金折扣如何处理？
客户管理（渠道管理)
销售渠道有哪些？其各自的特点有什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格?发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？
目前的客户可分为哪几类?分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）?
目前是否进行客户信用等级划分?如果是,划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制?是如何进行的?
目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是,该工作由哪个部门及岗位负责?
3。4 其他事宜
客户销售环节上最大的问题是什么？
除以上内容，尚有一些重要或需要提请注意的未尽事宜，请予以列示？
在业务上下游范围内看,哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应建立或完善哪些制度？
4 库存管理调研提纲
4。1 库存基本情况
参与“库存管理"职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责（可以利用文字、图标描述）
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的?有无实行货位管理？若有，请详细说明.
仓库是否有批次跟踪、序列号控制、保质期管理？是如何进行的?发货时是否跟踪批次及序列号?物品退回时是否跟踪批次号、序列号等内容？
库房发料采取哪种方法?（先进先出、后进先出、按批次个别认定、个别认定、其他方法）
库存的准确率是多少?目标准确率是多少?
目前物品有无编码,编码规则是什么?有无类别的划分
目前是如何对物品进行分类的？
有无组装拆卸业务?
是否有多计量单位存在？如果有如何换算？
有无相应的预警及报警设置?
仓库可用量如何计算？
制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么?
各仓库或存货的计价方式怎样？暂估的详细处理流程
仓库货位的管理流程
4．2 库存业务流程
仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？
销售出库的流程是怎样的?流转的单据有哪些?
生产领料的业务流程是怎样的？流转的单据有哪些?
销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
是否允许废品退回？退回流程如何？
组装出入库的流程是怎样的?流转的单据有哪些?
低值易耗品领料是如何控制和管理的?流转的单据有哪些?
如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的调整有无审批过程？
目前有无特殊的库存业务？如借货等
呆滞料的认定处理流程?流转的单据有哪些？
物料的报废处理流程以及审批流程?流转的单据有哪些？
对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号?
其他事宜
库存管理目前存在的哪些主要问题?
对ＥRＰ系统有哪些需求和期望？
有哪些报表需求？
除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示,也可提出业务改进的意见和建议。
5 生产制造调研提纲
5。1 总体情况调研
参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责.（可以利用文字或图表描述)
生产计划的制定周期(包括时栅、时格、展望期等)
有无具体的BOM清单及其分层情况
设计ＢＯM和生产BOM如何转换?
各个生产车间的工序情况
车间现有的工作中心是怎样划分的
哪些物品被定义为ＭPS件(关键件）
5．2 制造业务流程
生成主生产计划的处理流程、计算方法
采购计划的生成与调整
新产品测试生产的流程
委外生产业务流程
材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些?
生产设备的维护流